(SARO) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 60 milhões de ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 24,00 por ação. As ações incluem 53.250.000 ações a serem emitidas e vendidas pela StandardAero e 6.750.000 ações a serem vendidas pelos acionistas existentes. O tamanho da oferta foi ampliado em relação às 46.500.000 ações anunciadas anteriormente. Espera-se que as ações ordinárias da StandardAero comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “SARO” em 02/10/2024. A oferta está prevista para ser encerrada em 03/10/2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
Além disso, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 9.000.000 de ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição, ampliada da opção de 30 dias anunciada anteriormente para adquirir até 6.975.000 ações ordinárias adicionais.
JP Morgan, Morgan Stanley (em ordem alfabética), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies e RBC Capital Markets estão atuando como bookrunners líderes para a oferta proposta. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, SocGen e Wolfe | A Nomura Alliance está atuando como bookrunners, e Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. e Drexel Hamilton, LLC estão atuando como co-bookrunners para a oferta.
Uma declaração de registro no Formulário S-1 relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 01/10/2024. A oferta está sendo realizada apenas por meio de prospecto. A oferta será realizada somente por meio de prospecto. Cópias do prospecto final relativo a esta oferta, quando disponível, podem ser obtidas em: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase. com e postsalemanualrequests@broadridge.com e Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
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