A NVIDIA (NVDA) está enfrentando forte demanda por suas GPUs Hopper e Blackwell, de acordo com analistas do Morgan Stanley.
O banco de investimento disse em nota na terça-feira que os chips Blackwell da Nvidia (NASDAQ:) estão agora entrando em produção em volume, com a demanda de grandes clientes impulsionando um potencial de crescimento significativo para a empresa.
O Morgan Stanley relata que a Oracle anunciou recentemente planos para construir um supercluster de IA em escala Zetta equipado com 131.000 GPUs Nvidia (NASDAQ:NVDA) Blackwell, oferecendo 2,4 ZettaFLOPS de desempenho de IA.
O pedido da Oracle por mais fornecimento de GPU impulsionou as perspectivas da Nvidia, bem como de seus fornecedores na indústria de semicondutores.
“Em um evento recente, a Oracle supostamente solicitou mais fornecimento de GPUs, o que foi uma notícia positiva para a cadeia de fornecimento de semicondutores e sistemas de IA na Ásia”, escreveu o banco.
O Morgan Stanley agora espera que a capacidade CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) da TSMC aumente para 80.000-90.000 wafers por mês até 2025, acima da estimativa anterior de 70.000.
No curto prazo, a procura pela GPU Hopper da Nvidia permanece forte, aliviando as preocupações sobre potenciais riscos de inventário.
De acordo com o Morgan Stanley, os chips Hopper H200 estão vendo uma demanda crescente de provedores menores de serviços em nuvem e projetos soberanos de IA.
Enquanto isso, espera-se que os chips Blackwell tenham 450.000 unidades produzidas no quarto trimestre de 2024, traduzindo-se em uma oportunidade potencial de receita superior a US$ 10 bilhões para a Nvidia.
O Morgan Stanley também observa que, embora a Nvidia ainda esteja resolvendo alguns desafios técnicos com seus racks de servidores GB200, esses problemas fazem parte do processo normal de depuração para lançamentos de novos produtos.
O parceiro de montagem da Nvidia, Hon Hai, está no caminho certo para começar a enviar o rack de servidor GB200 no final do quarto trimestre de 2024.
O Morgan Stanley mantém uma perspectiva otimista sobre a cadeia de suprimentos de IA da Nvidia, favorecendo-a em detrimento dos segmentos de memória, PC e nuvem, à medida que a Nvidia continua a capitalizar a crescente demanda por semicondutores de IA.
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