Raymond James retomou na segunda-feira a cobertura da Uber Technologies (NYSE 🙂 com uma classificação de compra forte e um preço-alvo de US$ 90, destacando a forte posição da empresa no espaço emergente de compartilhamento de viagens autônomas.
As ações da Uber subiram 1% nas negociações de pré-mercado de terça-feira.
De acordo com o relatório, as parcerias da Uber, especialmente com a Waymo, são centrais para a tese “Robo-Ride” da empresa, que prevê que os veículos autónomos (AVs) desempenhem um papel fundamental nas operações futuras da Uber.
A empresa argumenta que, embora outros concorrentes, como o Full Self-Driving (FSD) da Tesla (NASDAQ), possam enfrentar obstáculos para alcançar uma condução autónoma escalável e segura, a Uber está bem posicionada devido à sua escala e colaborações estratégicas.
Os analistas da Raymond James estão particularmente otimistas quanto à colaboração da Uber com a Waymo, observando que esta parceria é crucial para maximizar a utilização de veículos autónomos. A vasta base de usuários da Uber – mais de 150 milhões de consumidores ativos mensais na plataforma – a torna uma parceira forte no aumento do volume de viagens da Waymo.
“A Waymo estima atualmente aproximadamente quatro horas de uso diário do veículo, mas com a demanda do Uber, isso pode se expandir para oito horas, melhorando as margens operacionais em aproximadamente 20%”, afirma o relatório.
A nota também enfatiza que os robotáxis autônomos poderiam aumentar significativamente a economia unitária da Uber, com potencial para melhorar as margens de contribuição em mais de 50%.
Além disso, o negócio principal da Uber continua forte, com as viagens não-UberX duplicando e as reservas de entrega Uber One crescendo significativamente.
Raymond James prevê um aumento de receita de 1-2% com a participação do Uber na expansão do serviço autônomo da Waymo, dado que a demanda de terceiros (3P) do Uber “poderia melhorar a utilização em múltiplas partes da curva de utilização”, disseram analistas.
Eles mantêm uma visão otimista sobre as reservas e o EBITDA da Uber para 2025, considerando o impacto líquido positivo da Waymo e um impacto menos significativo das iniciativas de robotáxi da Tesla.
Num contexto mais amplo, prevê-se que o transporte partilhado represente cerca de 1% do total de milhas percorridas por veículos ligeiros nos EUA até 2025. Embora tenha havido um declínio nestas milhas percorridas durante o período 2007-2008, tendências como o crescimento na oferta de motoristas, o retorno ao trabalho e as pressões deflacionárias dos robotáxis poderão mitigar impactos semelhantes no futuro.
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