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Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para ações da Amazon.com (NASDAQ:) de US$ 225 para US$ 240 e manteve a classificação Outperform.
A meta revisada é baseada em um múltiplo de 35x do lucro por ação (EPS) projetado da empresa para 2026 de aproximadamente US$ 7,00 e 25x do fluxo de caixa livre (FCL) projetado da empresa para 2026 de aproximadamente US$ 100 bilhões.
Os analistas da Evercore afirmaram que a AMZN continua sendo sua principal escolha de longo prazo entre as empresas de grande capitalização, com ênfase particular no foco intensificado e nas oportunidades da empresa com o Prime Video.
O banco de investimento destaca que a Amazon melhorou suas ofertas de Prime Video, incluindo mais jogos da NFL, um jogo WildCard Playoff, 66 jogos da NBA na temporada de 2025 e o Campeonato Mundial PPA de 2024.
A empresa está priorizando a monetização desse conteúdo por meio de publicidade. Durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, o CEO da Amazon, Andy Jassy, destacou que a unidade de negócios de publicidade, que alcançou uma taxa de receita anual de US$ 50 bilhões, foi o primeiro tópico de discussão depois da Amazon Web Services (AWS).
Jassy também destacou a participação inicial da Amazon no Upfronts e que a empresa estava “no início do que é possível em nossa publicidade em vídeo”.
Além disso, os analistas da Evercore atualizaram suas estimativas de monetização do Amazon Prime Video (APV), desenvolvendo um modelo interativo para projetar receitas incrementais de APV e cenários de lucro em modelos de publicidade e assinatura.
A análise projeta que a APV poderia gerar entre US$ 3,0 bilhões e US$ 5,9 bilhões em receita total até 2025, contribuindo com um adicional de 3% a 9% para a estimativa da empresa de receita de publicidade da Amazon de US$ 56 bilhões em 2024. Isso poderia potencialmente acelerar o crescimento da receita de publicidade da Amazon para 20% em 2025, após um crescimento de 19% em 2024.
Além disso, a Evercore ISI projeta que a APV poderia contribuir entre US$ 1,8 bilhão e US$ 3,3 bilhões em lucro operacional em 2025, o que representaria um aumento de 3% a 5% na estimativa de lucro operacional total da empresa. empresa para a Amazon de US$ 61 bilhões em 2024.
“O aumento da monetização do APV deve ajudar a impulsionar a expansão contínua da margem operacional em 2025 e além”, observaram os analistas.
A meta revisada é baseada em um múltiplo de 35x do lucro por ação (EPS) projetado da empresa para 2026 de aproximadamente US$ 7,00 e 25x do fluxo de caixa livre (FCL) projetado da empresa para 2026 de aproximadamente US$ 100 bilhões.
Os analistas da Evercore afirmaram que a AMZN continua sendo sua principal escolha de longo prazo entre as empresas de grande capitalização, com ênfase particular no foco intensificado e nas oportunidades da empresa com o Prime Video.
O banco de investimento destaca que a Amazon melhorou suas ofertas de Prime Video, incluindo mais jogos da NFL, um jogo WildCard Playoff, 66 jogos da NBA na temporada de 2025 e o Campeonato Mundial PPA de 2024.
A empresa está priorizando a monetização desse conteúdo por meio de publicidade. Durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, o CEO da Amazon, Andy Jassy, destacou que a unidade de negócios de publicidade, que alcançou uma taxa de receita anual de US$ 50 bilhões, foi o primeiro tópico de discussão depois da Amazon Web Services (AWS).
Jassy também destacou a participação inicial da Amazon no Upfronts e que a empresa estava “no início do que é possível em nossa publicidade em vídeo”.
Além disso, os analistas da Evercore atualizaram suas estimativas de monetização do Amazon Prime Video (APV), desenvolvendo um modelo interativo para projetar receitas incrementais de APV e cenários de lucro em modelos de publicidade e assinatura.
A análise projeta que a APV poderia gerar entre US$ 3,0 bilhões e US$ 5,9 bilhões em receita total até 2025, contribuindo com um adicional de 3% a 9% para a estimativa da empresa de receita de publicidade da Amazon de US$ 56 bilhões em 2024. Isso poderia potencialmente acelerar o crescimento da receita de publicidade da Amazon para 20% em 2025, após um crescimento de 19% em 2024.
Além disso, a Evercore ISI projeta que a APV poderia contribuir entre US$ 1,8 bilhão e US$ 3,3 bilhões em lucro operacional em 2025, o que representaria um aumento de 3% a 5% na estimativa de lucro operacional total da empresa. empresa para a Amazon de US$ 61 bilhões em 2024.
“O aumento da monetização do APV deve ajudar a impulsionar a expansão contínua da margem operacional em 2025 e além”, observaram os analistas.
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