UniCredit adquire participação significativa no Commerzbank Por Investing.com

Num movimento estratégico para expandir a sua presença na Alemanha, o banco italiano UniCredit (BIT:) adquiriu uma participação de 4,5% no Commerzbank através de uma colocação no mercado e, posteriormente, comprou mais 4,5% no mercado aberto. O gigante bancário italiano, liderado pelo CEO Andrea Orcel, surge agora como um dos principais accionistas do Commerzbank, o que levou o banco alemão a procurar aconselhamento da Goldman Sachs para estratégias de defesa.

A transação ocorreu na noite de terça-feira, com os investidores inicialmente esperando uma conclusão rápida depois que o JPMorgan e o Goldman Sachs começaram a receber pedidos. No entanto, a conclusão do negócio só foi confirmada na madrugada de quarta-feira, com o UniCredit adquirindo a totalidade da oferta de ações do governo avaliada em aproximadamente 700 milhões de euros (771,3 milhões de dólares). A compra foi feita com prêmio de 4,8% em relação ao preço de fechamento de terça-feira.

O governo alemão, que pretendia vender parte da sua participação de 16% no Commerzbank adquirida durante a crise financeira, foi aparentemente surpreendido pela aquisição. Orcel, do UniCredit, conhecido pela sua experiência em fusões e aquisições, aproveitou a oportunidade para abordar a administração do Commerzbank para discutir potenciais negociações de fusão.

Mark Kelly, CEO da MKP Advisors, sugeriu que a mudança do UniCredit foi provavelmente parte de uma estratégia bem coordenada de longo prazo, e não uma ocorrência casual. O UniCredit também manifestou intenções de obter aprovação para aumentar a sua participação no Commerzbank para mais de 9,9%, indicando possível investimento adicional.

Após a notícia, o conselho do Commerzbank reuniu-se na quarta-feira para explorar opções para manter a independência do banco e considerar mecanismos de defesa contra uma possível oferta pública de aquisição do UniCredit. Entretanto, outros bancos europeus, incluindo o Deutsche Bank, estão a acompanhar de perto a situação, embora o Deutsche Bank não tenha comentado o assunto.

Depois da notícia, as ações do Commerzbank subiram significativamente, fechando em alta de 16,6%, a 14,69 euros, em Frankfurt. As ações do UniCredit também registaram uma ligeira subida, fechando 0,2% em alta em Milão. Espera-se que o governo alemão reavalie a sua posição sobre futuras vendas de ações, enquanto os sindicalistas expressaram preocupações sobre possíveis perdas de empregos no caso de uma fusão.

A UniCredit, que já é dona do banco alemão HVB, não comentou a aquisição. JPMorgan e Goldman Sachs, envolvidos na transação, também não quiseram comentar sobre seus papéis.

A Reuters contribuiu para este artigo.

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