As empresas dos EUA aumentaram hoje a sua presença no mercado obrigacionista, procurando garantir financiamento antes de potenciais perturbações decorrentes da próxima decisão da Reserva Federal sobre taxas e das eleições presidenciais dos EUA. Dados da Informa Global Markets indicam que quase 35 emitentes empresariais lançaram novas ofertas de obrigações na terça-feira, marcando um aumento significativo na actividade após o feriado do Dia do Trabalho.
Esta semana, tradicionalmente a mais movimentada para negociação de títulos de alta qualidade, teve um início forte, apesar das expectativas de um volume de negociação com grau de investimento ligeiramente inferior em comparação com a média semanal histórica desde 2016. Dan Krieter, diretor de estratégia de renda fixa da BMO Capital Markets , informou que os sindicatos estão prevendo aproximadamente US$ 50 bilhões em negócios com grau de investimento esta semana, abaixo da média de US$ 61,1 bilhões.
Muitos emitentes, de acordo com o relatório, optaram por aceder ao mercado no início de Agosto, em antecipação à volatilidade prevista do mercado associada à reunião do Comité Federal de Mercado Aberto e às próximas eleições presidenciais. Peter Toal, chefe global de renda fixa sindicalizada do Barclays, observou a possibilidade de um aumento nas emissões primárias esta semana, à medida que as empresas procuram aproveitar as atuais condições de empréstimo e mitigar os riscos de curto prazo.
A redução dos diferenciais das obrigações empresariais desde 5 de Agosto também está a contribuir para a corrida ao refinanciamento e a novos negócios em Setembro. Andrzej Skiba, chefe da equipe de renda fixa dos EUA da BlueBay na RBC Global Asset Management, sugeriu que os investidores podem não ver a desaceleração na emissão de grau de investimento que alguns esperavam no segundo semestre do ano.
Na segunda-feira, os spreads de alta qualidade foram reportados em 96 pontos base, uma redução em relação aos 112 pontos base de 5 de agosto, com base no ICE BofA Corporate Bond Index. Os spreads dos títulos de alto rendimento também diminuíram para 317 pontos base, abaixo dos 393 na mesma data, de acordo com o ICE BofA High Yield Bond Index.
A agitação da atividade inclui os preços esperados de 29 negócios com grau de investimento hoje, apresentando ofertas de empresas de financiamento de automóveis como NYSE:HMC (Honda Finance), NYSE:GM (General Motors (NYSE:)) e NYSE:F (Ford ( NYSE: 🙂 Motor).
O mercado de obrigações de alto rendimento não fica muito atrás, com pelo menos seis negócios anunciados hoje, incluindo uma oferta notável de 500 milhões de dólares da NYSE:QSR (Restaurant Brands), empresa-mãe das cadeias de fast-food Burger King e Popeyes.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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