Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) – O mercado recuou nesta sexta-feira, chegando a perder o patamar de 135 mil pontos no pior momento, refletindo a realização de lucros após um mês marcado pela renovação de máximas históricas, enquanto a Azul ficou entre as poucas que subiram após uma caiu 24% no dia anterior.
Por volta das 10h50, o Ibovespa, referência da bolsa brasileira, caía 0,43%, para 135.459,5 pontos, tendo marcado 134.975,05 pontos na mínima e 136.041,35 pontos na máxima da sessão até o momento. O volume financeiro totalizou 2,94 bilhões de reais.
O ajuste negativo encontra respaldo em dados dos EUA que mostram que os gastos do consumidor aumentaram solidamente em julho, enquanto o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), excluindo itens voláteis, subiu 0,2% no mês passado e 2,6% em 12 meses.
Os números vão contra o corte de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros do Federal Reserve, bem como outros comunicados recentes, mas não alteram a perspectiva de que o banco central dos EUA começará a aliviar sua política monetária em setembro, beneficiando mercados emergentes como Brasil.
“Os números do PCE ficaram muito alinhados com as estimativas e um pouco abaixo da comparação anual, reforçando a visão dominante no mercado de que é provável que o banco central americano comece a cortar as taxas de juros na próxima reunião”, disse o estrategista-chefe do Avenida Guilherme Castro Alves.
Segundo a ferramenta do CME Group, as apostas do mercado são de quase 70% de probabilidade para um corte de 0,25 pontos e cerca de 30% para um corte de 0,50 pontos.
A consolidação dessas apostas em um corte iminente sustentou uma entrada líquida de estrangeiros na bolsa paulista em agosto de 9,66 bilhões de reais até o dia 28, fortalecendo o desempenho do Ibovespa, que subiu 6,12% em agosto, o melhor desempenho mensal desde Novembro do ano passado (+12,54%).
A sessão também é marcada por ajustes devido ao rebalanceamento dos índices de ações, incluindo o Ibovespa, que, a partir de segunda-feira, segundo a última prévia, incluirá Auren, Caixa Seguridade (BVMF 🙂 e Santos Brasil (BVMF :), enquanto Dexco deixa a carteira.
A nova versão do MSCI Global Standard, por sua vez, entra em vigor no fechamento dos negócios desta sexta-feira. No caso do Brasil, Nubank (BVMF:), XP (BVMF:), Embraer (BVMF:), Stone (NASDAQ:), PagBank e Inter. Lojas Renner (BVMF:) e Eneva (BVMF:) saíram.
Os investidores também esperam que o governo envie o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 ao Congresso Nacional nesta sessão, com a equipe da XP citando que a expectativa é manter a meta do resultado primário em zero, aumentar o salário mínimo e pente fino no Despesas do INSS.
DESTAQUES
– AZUL PN (BVMF:) subiu 2,55%, entre as poucas altas do Ibovespa, após queda de 24% na véspera, quando sofria com preocupações sobre possíveis alternativas para lidar com dívidas. Mesmo vendo de forma positiva a recente valorização do real frente ao real e esperando um melhor desempenho do setor no segundo semestre, analistas do BTG Pactual (BVMF) avaliam que os problemas de alavancagem da Azul provavelmente continuarão pressionando as ações . “Acreditamos que o mercado irá monitorar as atualizações sobre uma potencial nova reestruturação da dívida, especialmente na avaliação do tamanho da potencial diluição.”
– AZZAS 2154 ON caiu 3,61%, novamente entre os destaques negativos, tendo como pano de fundo o anúncio da véspera da saída dos fundadores da Reserva do grupo, incluindo Rony Meisler, que comandava a unidade AR&Co, que agora está no comando por Ruy Kameyama. Na quinta-feira, as ações fecharam em queda superior a 4%.
– MAGAZINE LUIZA ON (BVMF:) perdeu 4,03%, acompanhando o movimento dos títulos sensíveis à economia brasileira, em um dia de aumento das taxas dos contratos de juros futuros. O índice do setor de consumo caiu 0,96%.
– DEXCO ON (BVMF:) caiu 0,5%, em seu último pregão do Ibovespa, conforme última prévia da B3 (BVMF:) do índice que entra em vigor a partir de segunda-feira. A empresa também decidiu nesta semana que não atuará mais nos segmentos de chuveiros e torneiras elétricas, pois “busca priorizar segmentos de atuação que apresentem maiores sinergias em seus canais de vendas e posicionamento de mercado”.
– PETROBRAS PN (BVMF:) teve variação negativa de 0,18%, buscando se desvincular da queda mais acentuada dos preços no exterior, onde o barril perdeu 1,21%. PETROBRAS ON (BVMF:) avançava 0,42%.
– VALE ON (BVMF:) apresentou alta de 0,37%, mesmo com queda nos contratos futuros na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o pregão do dia com queda de 0,53%. Na Bolsa de Singapura, o prazo de referência registou uma subida de 0,32%.
– ITAÚ UNIBANCO PN (BVMF:) caiu 1%, segundo dia consecutivo de queda, em sessão negativa para os bancos como um todo no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL EM (BVMF:) perdendo 0,39%, BRADESCO ON (BVMF:) caindo 0,38% e SANTANDER BRASIL UNIT (BVMF:) perdendo 0,67%. BTG PACTUAL UNIT negociava em queda de 0,48%.
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