Por Fernando Cardoso
SÃO PAULO (Reuters) – O mercado subiu mais de 1% nesta quinta-feira, em linha com a força da moeda norte-americana no exterior, enquanto investidores analisavam dados de emprego dos Estados Unidos que reforçaram a tese de um esfriamento do mercado de trabalho e taxa de juros consolidada cortar apostas do Federal Reserve.
Às 10h01, o dólar à vista subia 1,16%, a 5,5460 reais na venda. Na B3 (BVMF), o contrato de primeiro vencimento subiu 0,82%, a 5,529 reais na venda.
Na quarta-feira, o dólar à vista fechou com leve queda de 0,07%, cotado a 5,4823 reais.
Esta manhã, os investidores analisaram dados de emprego nos EUA para avaliar o estado do mercado de trabalho na maior economia do mundo, a fim de avaliar o tamanho de um possível corte nas taxas de juro por parte da Fed em Setembro.
O Departamento do Trabalho dos EUA informou que o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentou para 232.000 na semana que terminou a 17 de agosto, face a 228.000 pedidos revistos para cima na semana anterior. Economistas consultados pela Reuters esperavam um ligeiro aumento, para 230 mil.
O resultado reforça o argumento sobre um arrefecimento no mercado de trabalho norte-americano, depois de os números do dia anterior terem mostrado que os EUA criaram menos 818 mil empregos no ano até Março do que o relatado anteriormente.
“O relatório de pedidos de seguro-desemprego, em geral, tende a ditar muito sobre quais serão as expectativas para a atividade econômica e a inflação, que são os principais indicadores que o Fed está olhando”, disse Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investments.
Assim, os investidores aumentaram as suas apostas num corte de 25 pontos base na reunião da Fed em Setembro, com uma probabilidade de 72% agora, enquanto colocaram apenas uma probabilidade de 28% numa redução mais profunda de 50 pontos base. Eles preveem pouco menos de 100 pontos base de flexibilização até o final deste ano.
As apostas numa flexibilização mais gradual por parte do Fed fizeram com que os rendimentos do Tesouro disparassem. O rendimento do Tesouro de dois anos – que reflete as apostas na direção das taxas de juros de curto prazo – subiu 6 pontos base, para 3,98%.
Quanto mais os rendimentos do Tesouro crescerem, melhor para o dólar, que se torna comparativamente mais atrativo do que os ativos mais arriscados, prejudicando o apetite por moedas de países emergentes, incluindo o Brasil.
A moeda norte-americana avançou contra , o e .
O – que mede o desempenho da moeda dos EUA em relação a uma cesta de seis moedas – subiu 0,19%, para 101,310.
As atenções voltam-se agora para a divulgação esta manhã de dados preliminares sobre a actividade empresarial nos EUA, que poderão fornecer um novo elemento para avaliar o estado da economia daquele país.
Na sexta-feira, os agentes financeiros acompanharão o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. Espera-se que ele dê indicações sobre os planos do banco central dos EUA para a sua reunião no próximo mês.
No dia anterior, a acta da reunião de Julho da Fed mostrou que as autoridades estavam fortemente inclinadas para um corte nas taxas em Setembro e várias delas estariam mesmo dispostas a reduzir imediatamente os custos dos empréstimos.
No cenário nacional, o foco do mercado estará em eventos com a participação de diretores do Banco Central, enquanto os investidores tentam projetar como o Copom irá atuar na sua reunião de setembro.
O diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, participará da 7ª Edição da Semana do Mercado Financeiro da PUC-Rio, às 11h, enquanto o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, estará presente no 32º Congresso & Expo Fenabrave, em São Paulo, em 14h30 .
A curva de juros brasileira apontou esta manhã para alta da Selic, que atualmente está em 10,50% ao ano, até o final deste ano, com a taxa DI para janeiro de 2025 – que reflete a política monetária no curtíssimo prazo – em 10,795%, um aumento de 5 pontos base.
Na sexta-feira, o mercado nacional avaliará os dados do IPCA-15 do mês de agosto, para observar a trajetória da inflação no país.
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