O dólar americano oscilou perto do mínimo de sete meses na terça-feira, com os participantes do mercado antecipando um possível corte na taxa de juros pelo Federal Reserve a partir do próximo mês. Todos os olhos estão voltados para o próximo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, na reunião anual de banqueiros centrais em Jackson Hole.
O enfraquecimento do dólar empurrou-o para o seu nível mais alto este ano, enquanto a libra esterlina está perto do máximo de um mês. O índice MSCI de moedas de mercados emergentes também atingiu um máximo histórico.
Em contraste, a coroa sueca registou um declínio depois de o banco central da Suécia ter anunciado um corte de 25 pontos base na taxa e projectado dois ou três cortes adicionais em 2024. A coroa estava a ser negociada em queda de 0,33%, 10,27 em relação ao dólar.
A iminente divulgação da ata da última reunião do Fed, na quarta-feira, também está em destaque. Os analistas estão a debater se a Fed irá optar por uma redução mais modesta das taxas de 50-75 pontos base ou por um corte mais acentuado de 150 pontos base ou mais ao longo do ano. A conferência de Jackson Hole fornecerá a primeira indicação da posição da Fed sobre a possibilidade de um corte de 50 pontos base numa das restantes reuniões deste ano.
Apesar de alguns sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, que inicialmente levaram a expectativas de um corte maior nas taxas em Setembro, os dados recentes foram mistos. Os números das vendas a retalho, por exemplo, sugerem que a procura do consumidor ainda é robusta.
De acordo com o estrategista global de moedas e taxas Macquarie, a economia dos EUA é vulnerável a uma recessão no caso de um choque financeiro. No entanto, sugere que se tal choque não ocorrer, o crescimento poderá permanecer moderado até que a Reserva Federal tenha ajustado as taxas suficientemente.
Os actuais preços de mercado indicam uma probabilidade de 24,5% de um corte de 50 pontos base em Setembro, uma queda de 50% em relação à semana anterior. Entretanto, uma redução de 25 pontos base é considerada como tendo uma probabilidade de 75,5%. Os traders estão considerando um total de 93 pontos base em cortes para este ano.
Uma pequena maioria de economistas numa pesquisa da Reuters prevê que o Fed cortará as taxas em 25 pontos base em cada uma das três reuniões restantes do ano.
O euro foi negociado a US$ 1,1077 na terça-feira, depois de atingir US$ 1,1087, seu nível mais alto desde 28 de dezembro, no início do dia. A moeda ganhou 2,4% este mês e caminha para seu melhor desempenho mensal desde novembro.
O índice do dólar, que compara a moeda dos EUA com seis outras moedas importantes, situou-se em 101,86, tendo anteriormente atingido um mínimo de 101,76, o mais baixo desde 2 de janeiro. O índice caiu mais de 2% em agosto e está preparado para o segundo mês consecutivo declínio.
As expectativas de um corte nas taxas dos EUA também elevaram os dólares australianos e neozelandeses para perto dos máximos de um mês.
Os japoneses estavam negociando ligeiramente mais fracos, a 146,98 por dólar, ainda perto do máximo de quase duas semanas alcançado na sessão anterior. O iene recuperou de um máximo de sete meses de 141,675, atingido no início de Agosto, após intervenções de Tóquio no início do mês passado e uma subida surpresa da taxa.
O foco dos investidores mudará para o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, que deve comparecer ao parlamento na sexta-feira. Espera-se que Ueda discuta a recente decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas, e será observado de perto se ele mantém um tom agressivo.
Um estrategista do Banco J. Safra Sarasin observou que a valorização do iene poderia ser mais gradual no futuro, já que os dados indicam que a maioria das posições vendidas especulativas foram compensadas.
Os dados mais recentes até 13 de Agosto revelaram que os fundos alavancados, que normalmente incluem fundos de cobertura e vários tipos de gestores de dinheiro, mudaram de uma posição curta de longa data no iene para uma posição longa líquida pela primeira vez desde Março de 2021.
Além disso, o Barclays informou que os investidores de retalho reduziram para metade as suas posições curtas líquidas em dólar/iene em Julho, à medida que o iene se fortalecia no meio de expectativas renovadas de uma subida da taxa do BOJ.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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