Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE :), uma empresa internacional de petróleo e gás, reportou fortes lucros no segundo trimestre de 2024, excedendo a orientação de produção e avançando em projetos importantes. A empresa obteve lucro líquido de US$ 128 milhões e EBITDA ajustado de US$ 396 milhões, com produção atingindo 181 mil barris equivalentes por dia. A Murphy Oil também destacou o seu compromisso com os retornos aos acionistas, recomprando 50 milhões de dólares em notas seniores e revisando a sua estrutura de alocação de capital para alocar um mínimo de 50% do fluxo de caixa livre ajustado aos acionistas através de recompras.
Principais conclusões
- A Murphy Oil produziu 181.000 barris equivalentes por dia no segundo trimestre, superando a orientação.
- A empresa avançou no desenvolvimento do campo Lac Da Vang, no Vietnã, e fez uma descoberta no Golfo do México.
- A Murphy Oil recomprou 50 milhões de dólares em notas seniores, trabalhando para atingir uma meta de dívida de longo prazo de mil milhões de dólares.
- Um mínimo de 50% do fluxo de caixa livre ajustado é agora alocado aos retornos dos acionistas.
- O Conselho aumentou a autorização de recompra de ações em US$ 500 milhões.
- A Murphy Oil divulgou o seu 6º relatório anual de sustentabilidade, destacando o seu compromisso com a gestão ambiental.
- Para o 3º trimestre de 2024, a empresa prevê uma produção de 181,5 a 189,5 mil barris equivalentes por dia.
Perspectivas da Empresa
- A Murphy Oil mantém a orientação de produção para o ano inteiro de 180.000 a 188.000 barris equivalentes por dia.
- A empresa está focada em atingir sua meta de dívida de longo prazo de US$ 1 bilhão e em gerar fluxo de caixa livre para retornos e investimentos aos acionistas.
- Foram adjudicados contratos para instalações e projectos de oleodutos, com a perfuração de poços de desenvolvimento a começar em 2025 e o primeiro petróleo esperado para finais de 2026.
- A Murphy Oil planeia reinvestir aproximadamente 45% dos seus fluxos de caixa e tem como meta uma produção média de 210.000 a 220.000 barris de petróleo equivalente por dia.
Destaques de baixa
- O poço Orange #1 não era comercial e foi tampado e abandonado.
Destaques de alta
- A Murphy Oil anunciou uma descoberta no poço Ocotillo #1, no Golfo do México, com potencial significativo.
- A empresa está se preparando para a exploração no Vietnã e continua o reprocessamento sísmico na Costa do Marfim.
- A Murphy Oil continua no caminho certo para apresentar um plano de desenvolvimento de campo para a descoberta de Paon até o final de 2025.
Perde
- A empresa enfrentou frustração com o desempenho do Terra Nova no segundo trimestre, mas espera uma melhora no final do ano.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Roger Jenkins discutiu o potencial significativo do programa de exploração do Vietnã e os impulsionadores de crescimento da empresa para 2025.
- O COO Eric Hambly forneceu detalhes sobre o próximo cronograma de perfuração no Vietnã e os volumes potenciais esperados.
- A empresa abordou a sua política de crescimento de dividendos, sustentando despesas de capital e workover.
- O CFO Tom mencionou benefícios pontuais nas operações nos EUA, mas não forneceu detalhes específicos.
O desempenho da Murphy Oil no segundo trimestre sinaliza um foco estratégico robusto no aumento da produção, na gestão da dívida e no aumento do valor para os acionistas. Apesar de alguns desafios operacionais, os sucessos de exploração da empresa e os próximos projetos posicionam-na para um crescimento potencial nos próximos anos. A equipa de gestão da Murphy Oil permanece disponível para futuras consultas aos investidores à medida que continuam a navegar no cenário em evolução da indústria do petróleo e do gás.
Insights do InvestingPro
A Murphy Oil Corporation (ticker: MUR) demonstrou um forte compromisso com o retorno aos acionistas, o que se reflete no seu elevado rendimento para os acionistas. Este compromisso é ainda evidenciado pelo seu histórico consistente de pagamentos de dividendos, mantendo-os durante 54 anos consecutivos. Esta dedicação ao valor para os accionistas é um aspecto importante a considerar pelos investidores, especialmente no contexto do recente desempenho financeiro e das iniciativas estratégicas da empresa.
Os dados da InvestingPro mostram que a Murphy Oil tem uma capitalização de mercado de US$ 5,62 bilhões e é negociada a uma relação P/L de 10,21, que está ligeiramente abaixo da relação P/L ajustada dos últimos doze meses. do 1º trimestre de 2024 às 9,69. O índice preço/valor contábil da empresa é de 1,07, indicando que as ações podem ser razoavelmente avaliadas em relação ao valor contábil da empresa.
Apesar das recentes revisões em baixa dos analistas para o próximo período, o preço das ações da Murphy Oil sofreu uma volatilidade significativa durante a semana passada, com um retorno total numa semana de -7,69%. No entanto, as dicas da InvestingPro sugerem que os analistas prevêem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser um sinal positivo para o desempenho futuro.
Para investidores interessados em análises mais aprofundadas, há dicas adicionais da InvestingPro disponíveis que fornecem mais informações sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da Murphy Oil. Essas dicas podem ser acessadas pela plataforma InvestingPro em
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