No segundo trimestre de 2024, a First Capital Realty (FCR) apresentou forte desempenho financeiro e operacional com um aumento de 50% nas transações de leasing em comparação com o trimestre anterior, estabelecendo uma taxa média recorde de aluguel líquido de US$ 23,73. títulos e seu valor patrimonial líquido por unidade permaneceu estável em US$ 21,82.
Apesar de uma perda líquida de valor justo em propriedades de investimento e de um ligeiro aumento nas despesas corporativas e nas despesas com juros, o crescimento do NOI acumulado no ano do FCR atingiu sua meta de 3%. Também fizeram progressos significativos nos seus projectos e direitos de desenvolvimento imobiliário, aguardando mais aprovações de densidade e permanecendo focados no crescimento a longo prazo.
Principais conclusões
- O FCR concluiu 231 transações de arrendamento, marcando um aumento significativo em relação ao trimestre anterior.
- A taxa média líquida de aluguel no local atingiu o máximo histórico de US$ 23,73.
- A empresa emitiu CAD 300 milhões em títulos de 7 e 8 anos devido à compressão dos spreads de crédito sem garantia.
- A FCR espera um crescimento consistente no FFO por unidade e tem como meta um crescimento anual de pelo menos 3% no NOI da mesma propriedade.
- Eles relataram uma perda líquida de valor justo em propriedades de investimento de US$ 74 milhões no segundo trimestre.
- O valor patrimonial líquido por unidade do FCR foi consistente em US$ 21,82.
- A posição de liquidez da empresa era forte em US$ 1,16 bilhão, com significativa capacidade não utilizada e dinheiro disponível.
- FCR está progredindo em vários projetos de redesenvolvimento e obteve aprovações para densidade residencial adicional.
Perspectivas da Empresa
- O FCR prevê um crescimento consistente no FFO por unidade.
- A empresa pretende entregar um crescimento NOI na mesma propriedade de pelo menos 3% ao ano.
- Eles esperam receber aprovações para 1,3 milhão de pés quadrados de densidade e planejam submeter mais 1 milhão de pés quadrados.
- O FCR está focado em atingir uma meta de CAD 1 bilhão em alienações de propriedades ao longo de três anos, com CAD 400 milhões esperados até o final de 2024.
Destaques de baixa
- O FCR sofreu uma perda líquida de valor justo de US$ 74 milhões no segundo trimestre, principalmente devido a descontos relacionados à densidade e ao desenvolvimento de terras.
- As despesas corporativas e as despesas com juros aumentaram em relação ao trimestre anterior e ano a ano.
Destaques de alta
- As transações de arrendamento e as taxas de aluguel aumentaram significativamente, indicando um forte desempenho operacional.
- O macroambiente é visto como uma transição de um vento contrário para um vento favorável, aumentando potencialmente o NAV.
- A posição de liquidez do FCR permanece robusta, apoiando projetos em curso e futuros.
Perde
- O FCR relatou uma redução no crescimento do NOI de US$ 2,8 milhões no segundo trimestre.
- A dívida líquida foi de US$ 4,1 bilhões, embora tenha sido aproximadamente US$ 125 milhões menor ano após ano.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa esclareceu que sua meta de disposição de CAD 1 bilhão não inclui receitas de vendas de condomínios, que são esperadas para 2026.
- O FCR abordou todos os vencimentos da dívida em 2024, com o próximo vencimento da dívida notável apenas em abril de 2025.
- Enfatizaram que não têm pressa em vender ativos a preços baixos, garantindo provisões estratégicas.
A First Capital Realty, com seu ticker FCR, demonstrou resiliência e foco estratégico em seu desempenho no segundo trimestre de 2024. Apesar de alguns desafios, a sólida posição financeira da empresa, os ambiciosos projectos de desenvolvimento e o tratamento cuidadoso dos activos posicionam-na para um potencial de crescimento nos próximos períodos. O seu compromisso em manter elevados padrões operacionais e uma gestão financeira prudente é evidente na sua última divulgação de resultados. É provável que os investidores e as partes interessadas acompanhem de perto o progresso do FCR à medida que este trabalha para atingir os seus objectivos num cenário económico em mudança.
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