Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) relatou ganhos robustos no segundo trimestre de 2024, destacando forte fluxo de caixa livre e operações com eficiência de capital. A empresa enfatizou seu foco estratégico na prestação de serviços diferenciados, o que levou a uma perspectiva positiva em suas operações de perfuração e completação, especialmente na indústria de xisto dos EUA. Com uma perspectiva estável para o resto de 2024 e uma recuperação modesta esperada para 2025, Patterson-UTI está optimista quanto às suas perspectivas futuras, incluindo o crescimento nos seus negócios de fornecimento de gás natural e serviços energéticos.
Principais conclusões
- Patterson-UTI relatou receita total de US$ 1,348 bilhão, lucro líquido de US$ 11 milhões e EBITDA ajustado de US$ 324 milhões no segundo trimestre de 2024.
- A empresa retornou US$ 164 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.
- Aproximadamente 80% das suas frotas ativas podem ser movidas a gás natural, prevendo-se que os volumes aumentem em mais de 25% até 2024.
- O negócio de fornecimento de gás natural da Patterson-UTI atingiu uma massa crítica e estão introduzindo novas tecnologias para otimizar o uso e minimizar custos.
- A empresa celebrou seu primeiro acordo de perfuração e completação totalmente integrado com um contrato baseado em desempenho.
- Planeiam gastar abaixo do seu orçamento original de despesas de capital e concentram-se na geração de um forte fluxo de caixa livre.
- Ulterra, seu segmento de produtos de perfuração, teve um trimestre recorde de receita por plataforma industrial.
Perspectivas da Empresa
- Patterson-UTI espera uma perspectiva relativamente estável para a atividade de gás natural e petróleo para o resto de 2024.
- Espera-se uma recuperação modesta da atividade de xisto nos EUA em 2025.
- A empresa está bem posicionada para liderar o desenvolvimento do xisto nos próximos anos.
Destaques de baixa
- O mercado vive atualmente uma pausa na atividade devido à consolidação de E&P, embora não seja esperado um agravamento da atividade.
Destaques de alta
- Os catalisadores positivos para 2025 incluem melhorias na retirada de gás natural e o aumento da procura de gás natural devido aos projectos de GNL.
- O contrato integrado da empresa tem potencial para bônus de desempenho com base no tempo de ciclo completo do poço.
Perde
- Existe uma potencial escassez de equipamentos que possam queimar gás natural à medida que a procura aumenta.
Destaques de perguntas e respostas
- William Hendricks discutiu o potencial de alta do mercado nos próximos anos.
- O preço do bombeamento de pressão está se estabilizando, com a empresa sendo seletiva quanto aos preços que aceita.
- Andy Smith espera que o CapEx fique abaixo da estimativa original de US$ 740 milhões.
- A empresa tem flexibilidade na redução do capital de manutenção.
- Foram alcançados progressos num acordo não vinculativo com a perfuração ADNOC no Médio Oriente.
A Patterson-UTI conseguiu navegar num ambiente macro desafiante, mantendo uma abordagem disciplinada à aplicação de capital e concentrando-se na geração de um forte fluxo de caixa livre. Espera-se que as iniciativas estratégicas da empresa no fornecimento de gás natural e nos serviços energéticos impulsionem o crescimento futuro, tanto dentro como fora do campo petrolífero. Com a integração das recentes aquisições concluída, a Patterson-UTI está pronta para capitalizar as oportunidades de mercado e continuar a agregar valor aos seus acionistas.
InvestingPro Insights
O desempenho recente do mercado de ações da Patterson-UTI Energy (ticker: PTEN) reflete uma combinação de resiliência e execução estratégica. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,99 bilhões e um sólido crescimento de receita de 66,04% nos últimos doze meses a partir do primeiro trimestre de 2024, a empresa demonstra uma saúde financeira robusta. O rácio P/L ajustado melhorou para 13,7, indicando uma avaliação mais favorável em comparação com o rácio P/L padrão de 17,2.
Uma dica do InvestingPro digna de nota é que a PTEN manteve o pagamento de dividendos por 21 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas. O atual rendimento de dividendos é de 3,07%, o que é particularmente atraente para investidores focados no rendimento. Além disso, os ativos líquidos do PTEN excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade e flexibilidade financeiras.
Os analistas prevêem que a PTEN será lucrativa este ano, um sentimento apoiado pelo facto de a empresa ter sido lucrativa nos últimos doze meses. A margem de lucro bruto de 30,61% reflete operações eficientes e gestão de custos, enquanto o crescimento substancial das receitas indica uma forte procura pelos seus serviços, especialmente nos setores de fornecimento de gás natural e serviços de energia.
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