Artisan Partners detalha estratégia e finanças na teleconferência do 2º trimestre Por Investing.com

(APAM) divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, enfatizando seu foco estratégico em investimentos alternativos e de alto valor agregado. O CEO Eric Colson discutiu a expansão da empresa em dívida de mercados emergentes e o crescimento de estratégias alternativas. Apesar de uma ligeira diminuição nos ativos sob gestão (AUM) em relação ao trimestre anterior, a empresa registou um aumento de 11% ano a ano. A empresa reportou fluxos de caixa mistos, com saídas em algumas estratégias a serem compensadas por fortes entradas noutras, particularmente em mercados emergentes sustentáveis ​​e rendimento fixo. Financeiramente, a empresa registou um crescimento das receitas e melhorou o lucro líquido ajustado por ação, com um balanço forte destacado por um capital inicial significativo e uma linha de crédito inexplorada.

Principais conclusões

• A Artisan Partners Asset Management concentra-se em investimentos alternativos de alto valor, expandindo-se para dívidas de mercados emergentes.
• O AUM chegou a US$ 159 bilhões, um ligeiro declínio trimestral, mas um aumento de 11% ano a ano.
• A empresa registrou saídas líquidas de caixa de clientes de US$ 1,6 bilhão, com entradas em mercados emergentes sustentáveis ​​e estratégias de renda fixa.
• As receitas e o lucro líquido ajustado por ação aumentaram sequencialmente e ano após ano.
• O balanço permanece robusto, com 150 milhões de dólares em capital inicial e uma linha de crédito não utilizada de 100 milhões de dólares.
• A empresa planeja captar recursos ativamente em estratégias alternativas nos próximos 12 a 18 meses.

Perspectivas da Empresa

• A Artisan Partners está explorando ativamente oportunidades externas para expandir em investimentos alternativos.
• A empresa espera taxas consistentes para suas estratégias alternativas.
• Há um aumento previsto nas oportunidades de investimento em várias classes de ativos.

Destaques de baixa

• A empresa registrou saídas líquidas em estratégias de crescimento e valor.

Destaques de alta

• Fortes influxos para Mercados Emergentes Sustentáveis ​​e estratégias de Renda Fixa, incluindo um influxo significativo de US$ 800 milhões para Mercados Emergentes Sustentáveis.
• As receitas acumuladas no ano, o lucro operacional ajustado e o lucro líquido apresentaram melhorias percentuais de dois dígitos em comparação com o ano anterior.

Perde

• Uma ligeira diminuição no AUM em comparação com o trimestre anterior.

Destaques de perguntas e respostas

• A Artisan Partners está aberta a aquisições e promoções para diversificar sua plataforma e atrair o talento certo.
• A empresa contratou pessoas físicas para focar nas vendas de estratégias alternativas no canal de riqueza.
• Perspectivas positivas sobre ações de mercados emergentes e estratégias de dívida em meio a possíveis alocações institucionais.
• A mudança para gestores ativos de alta qualidade foi benéfica para a empresa.
• A Artisan Partners está competindo por grandes mandatos em várias franquias.

InvestingPro Insights

(APAM) relatou recentemente um desempenho sólido, e um mergulho mais profundo nas métricas financeiras da empresa por meio do InvestingPro fornece uma imagem mais clara de sua posição atual no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,34 bilhões, a empresa é um player significativo no setor de gestão de ativos. O seu rácio Preço/Lucro (P/L) é de 12,44, indicando que a ação está a ser negociada a um múltiplo mais baixo em relação ao crescimento dos seus lucros a curto prazo. Este é um ponto interessante para investidores que buscam valor em seus investimentos, pois um índice P/L mais baixo pode sugerir que a ação está subvalorizada em relação ao seu potencial de lucro.

As dicas da InvestingPro revelam que a empresa paga dividendos significativos aos acionistas, com um robusto rendimento de dividendos de 6,71% nos dados mais recentes. Este poderia ser um argumento de venda atraente para investidores centrados no rendimento, especialmente considerando que a APAM manteve um pagamento de dividendos durante 12 anos consecutivos. Além disso, os movimentos dos preços das ações da empresa são bastante voláteis, o que pode atrair investidores com maior tolerância ao risco que procuram potenciais ganhos a curto prazo.

Os investidores interessados ​​em mais dicas e insights sobre a Artisan Partners Asset Management podem encontrar informações adicionais valiosas no InvestingPro. Existem mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis que podem fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira e das perspectivas futuras da empresa. Para quem quiser acessar esses insights, use o código do cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e em uma assinatura Pro + anual ou semestral no InvestingPro.

Em resumo, o baixo rácio P/E da APAM, o rendimento significativo de dividendos e o histórico de pagamentos consistentes de dividendos, juntamente com a sua volatilidade, apresentam uma combinação de oportunidades e considerações para os investidores. Essas métricas e dicas financeiras de O InvestingPro é crucial para avaliar a atratividade de uma empresa como investimento, especialmente à luz do seu recente relatório de lucros e iniciativas estratégicas.