Pearl Diver Credit Firm inicia oferta pública inicial de 2,2 milhões de ações a US$ 20 cada Por Investing.com

A Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (a “Empresa”) anunciou hoje o início de sua oferta pública inicial. Como fundo de investimento fechado, de acordo com a Lei de Sociedades de Investimento de 1940, será listado na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o símbolo “PDCC”. A empresa planeja usar os recursos da oferta para criar carteiras diversificadas, consistindo principalmente de empréstimos corporativos de primeira garantia. Nos Estados Unidos, investindo nas tranches mais seniores de obrigações de empréstimo garantidas (CLOs). PDCC pretende arrecadar US$ 44 milhões oferecendo 2,2 milhões de ações ao preço de US$ 20 por compartilhamento.

A empresa ofereceu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 330.000 ações ordinárias adicionais para administrar qualquer excesso de demanda. Pearl Diver Capital LLP (“Capital do mergulhador de pérolas“), o consultor de investimentos da Empresa, ou suas entidades relacionadas, cobrirá a totalidade da taxa de venda para esta oferta pública inicial, bem como todos os custos iniciais de configuração e oferta da Empresa.

Se o IPO prosseguir sem que os subscritores exerçam a sua opção de compra de ações adicionais, o valor patrimonial líquido da empresa após a oferta seria US$ 129,3 milhões. A empresa oferecerá aos consultores de investimentos registrados (RIAs), escritórios de gestão de patrimônio familiar e outras entidades que atendem indivíduos com riqueza significativa e muito significativa a oportunidade de participar de estratégias avançadas de crédito alternativas que tradicionalmente têm estado disponíveis apenas para fundos de pensão, investidores de grande escala, universidades doações e outros investidores institucionais consideráveis.

Capital do mergulhador de pérolas é uma empresa internacional independente especializada em crédito alternativo, com sede em Nova Iorque Isso é Londrese atuará como consultor de investimentos externo da empresa.

“Somos da opinião que agora é um momento oportuno para uma gama mais ampla de investidores alocar fundos para o setor de crédito alternativo, que tem oferecido consistentemente uma série de vantagens substanciais aos principais investidores institucionais durante décadas”, disse ele. Indranil (Neil) BasuCEO e sócio-gerente da Capital do mergulhador de pérolas. “Listagem do PDCC em Bolsa de Valores de Nova Iorque É um passo lógico na progressão da nossa empresa, após um extenso investimento no desenvolvimento das nossas capacidades de investigação, dados e análise, e no estabelecimento de uma posição de liderança no mercado privado de CLO.”

Kingswood Capital Partners, LLC é o gestor exclusivo da oferta.

A negociação das ações ordinárias da Companhia está prevista para começar em 18 de julho de 2024no Bolsa de Valores de Nova Iorque, usando o código “PDCC”. A conclusão da oferta é esperada 19 de julho de 2024assumindo que os procedimentos padrão de rescisão sejam atendidos.

Os potenciais investidores são aconselhados a avaliar minuciosamente os objetivos de investimento, riscos, taxas e custos da Empresa antes de fazerem um investimento. O prospecto preliminar, registrado no Comissão de Segurança e Câmbio (“SEG”), inclui informações detalhadas sobre a Empresa e deve ser examinado meticulosamente antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os detalhes fornecidos no prospecto preliminar e neste comunicado à imprensa não são definitivos e estão sujeitos a alterações. Nem o prospecto preliminar nem este comunicado de imprensa constituem uma oferta de venda destes valores mobiliários, nem solicitam uma oferta de compra destes valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta ou venda seja ilegal.

A declaração de registro desses valores mobiliários foi arquivada e aprovada pelo SEC. Os interessados ​​poderão obter cópias do prospecto preliminar (e, quando disponível, do prospecto final) contactando Kingswood Capital Partners, LLC em 126 Leste 56^º Rua, Suíte 22S, Nova York, NY 10022 ou ligando para 212-487-1080. Os documentos também podem ser acessados ​​através do EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.

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