BNY relata crescimento sólido e iniciativas estratégicas Por Investing.com

O BNY Mellon (BNY) relatou um desempenho financeiro sólido em sua divulgação de resultados do segundo trimestre de 2024, com crescimento notável no lucro por ação e na receita. O CEO Robin Vince destacou a melhoria do lucro por ação (EPS) da empresa, que aumentou 16% ano após ano (ano a ano) para US$ 1,52. A receita total também aumentou 2% em relação ao ano anterior, para 4,6 mil milhões de dólares, impulsionada por um crescimento de 5% nas taxas de serviços de investimento e um aumento de 16% nas receitas cambiais.

O foco do BNY em iniciativas estratégicas, como a capitalização dos seus serviços de segurança e o crescimento da sua plataforma de consultoria patrimonial, Wove, contribuíram para este desempenho. A empresa também enfatizou seu compromisso com o retorno aos acionistas, detalhando mais de US$ 900 milhões de capital devolvido aos acionistas e um índice Common Equity Tier 1 (CET1) de 11,4%.

Principais conclusões

• O BNY relatou um aumento de 16% ano a ano no lucro por ação, para US$ 1,52, e um aumento de 2% na receita total, para US$ 4,6 bilhões.
• As taxas de serviços de investimento cresceram 5%, enquanto as receitas cambiais aumentaram 16%.
• A empresa obteve um retorno de 25% sobre o patrimônio líquido tangível e uma margem antes de impostos de 33%.
• O BNY anunciou esforços de reformulação da marca e está se concentrando em melhorar seus serviços de segurança, mercado e patrimônio.
• Mandatos significativos foram garantidos por gestores de ativos, com interesse crescente na plataforma Wove.
• Mais de US$ 900 milhões de capital foram devolvidos aos acionistas, com uma taxa de pagamento total de 81%.
• A empresa espera uma queda de 10% na receita líquida de juros (NII) ano a ano durante todo o ano de 2024, mas planeja manter as despesas estáveis.

Perspectivas da Empresa

• O BNY antecipa um terceiro trimestre mais calmo devido à sazonalidade, mas permanece cautelosamente otimista quanto ao futuro.
• A empresa planeja manter as despesas praticamente estáveis ​​e devolver 100% ou mais dos lucros de 2024 aos acionistas.
• Espera-se crescimento no mercado de tesouraria, com o BNY posicionado para fornecer soluções globais.

Destaques de baixa

• A margem financeira diminuiu 6% em relação ao ano anterior devido a alterações no mix do balanço.
• A diminuição da base de depósitos teve impacto no NII, atribuído aos depósitos remunerados e aos depósitos favoráveis ​​à liquidez.

Destaques de alta

• O BNY garantiu mandatos significativos e está vendo um crescimento nos volumes de compensação e gestão de garantias.
• Espera-se que o negócio Pershing acabe com as saídas de clientes no 3º trimestre, com resiliência no crescimento do negócio.

Perde

• O segmento de Serviços de Segurança reportou receita total estável ano a ano, embora as taxas de serviços de investimento tenham aumentado 3%.

Destaques de perguntas e respostas

• Os executivos discutiram a resiliência da empresa contra potenciais cortes futuros nas taxas, dizendo que se espera um impacto mínimo.
• A iniciativa ONE BNY foi destacada, com foco em agregar produtos e ser mais centrada no cliente.
• A alavancagem operacional positiva é uma meta para o ano, com o BNY implantando liquidez em títulos de maior rendimento e concedendo crédito.

A teleconferência de resultados do segundo trimestre do BNY Mellon apresentou uma empresa em meio a crescimento estratégico e otimização, com forte foco no atendimento ao cliente e no retorno aos acionistas. Apesar de alguns desafios, os executivos da empresa expressaram confiança na sua capacidade de navegar no atual cenário financeiro e continuar a acrescentar valor.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente do BNY Mellon (BK) no segundo trimestre de 2024 é ainda mais iluminado pelas principais métricas e insights do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 47,74 bilhões e uma relação preço/lucro (P/E) de 15,52, a empresa apresenta uma estatura financeira robusta. O rácio P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do segundo trimestre de 2024 é ainda mais atrativo em 12,11, sugerindo uma avaliação favorável em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo.

As dicas da InvestingPro indicam que o BNY Mellon manteve um forte histórico de crescimento de dividendos, aumentando seus dividendos por 13 anos consecutivos, o que se alinha com o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas mencionado na teleconferência de resultados. Além disso, os analistas reviram em alta os seus lucros para o próximo período, reflectindo o sentimento positivo em relação ao desempenho futuro da empresa.

As ações da empresa estão sendo negociadas perto do máximo em 52 semanas, com uma porcentagem de preço de 99,64% do pico, destacando a confiança dos investidores e a dinâmica das ações. Isto é apoiado por um significativo retorno de preço total de um ano de 57,42%, o que destaca o forte retorno da empresa no ano passado.

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