À medida que entramos no segundo semestre de 2024, os investidores estão a rever as suas previsões para o crescimento dos lucros empresariais para o ano em curso e para o ano de 2025.
Os analistas financeiros de Wall Street estimam que as empresas do S&P 500 experimentarão um forte crescimento do lucro por ação (EPS) de 14,5% em 2025.
Especialistas da Yardeni Research indicam que este aumento esperado seria uma continuação notável do aumento projetado de 10,6% nos lucros para o ano em curso.
“Nossas projeções indicam um crescimento do lucro por ação de 12,1% para o S&P 500 no ano atual e de 8,0% em 2025”, disse a empresa de pesquisa financeira em uma postagem recente.
A faixa prevista de aumentos de rendimentos para o próximo ano também é significativa. Os analistas prevêem que todas as onze categorias industriais do S&P 500 reportarão crescimento dos lucros, com exceção de sete das 135 indústrias.
Esta expansão generalizada dos lucros tem sido um factor-chave para impulsionar os lucros futuros do S&P 500, que representam o EPS operacional médio projectado para o ano actual e para o próximo, ponderado pelo tempo. Esta força nos lucros apoia o aumento de 14,5% no índice de preços S&P 500 no final da semana que acaba de passar, conforme observado por Yardeni.
Em termos de categorias industriais, espera-se que o setor de Tecnologia da Informação lidere o crescimento dos lucros do S&P 500, com um aumento previsto de 20,2% em 2025 e 19,3% em 2024.
Prevê-se que o setor da Saúde registe um aumento dos rendimentos de 18,4% em 2025 e 8,4% em 2024, enquanto o setor dos Materiais deverá expandir 17,4% em 2025, após uma queda de 2,2% em 2025. % em 2024. O setor industrial é deverá aumentar 15,2% em 2025 e 5,7% em 2024.
No geral, espera-se que o S&P 500 alcance um crescimento dos lucros de 14,5% em 2025 e 10,6% em 2024, conforme enfatizado por Yardeni.
Prevê-se que o sector imobiliário registe uma taxa de crescimento mais modesta de 7,7% e 0,7% em 2025 e 2024, respectivamente.
É importante notar que Yardeni também mencionou vários setores que, apesar de se esperar que registem um crescimento mínimo dos lucros no ano em curso, deverão realizar alguns dos maiores crescimentos em 2025 e podem não estar no radar dos investidores.
Por exemplo, a indústria do entretenimento doméstico interactivo, que está no topo da lista de crescimento dos lucros em 2025, com um aumento previsto de 46,5% em 2025 e 5,5% em 2024, é uma dessas indústrias.
Outras indústrias que deverão registar melhorias significativas no crescimento dos lucros em 2025, face aos baixos níveis do ano em curso, incluem o cobre (39,6% em 2025, 7,1% em 2024), produtos de embalagens de papel e plástico (24,7% em 2025, -5,2% em 2024), produtos de higiene pessoal (23,0% em 2025, -17,2% em 2024) e companhias aéreas de passageiros (20,3% em 2025, -3,9% em 2024), entre outros.
Além disso, os analistas da Yardeni apontaram para fortes perspectivas de crescimento de lucros para setores que incluem empresas MegaCap-8 – Alphabet (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:), Apple (NASDAQ:), Meta, Microsoft (NASDAQ:), Netflix (NASDAQ:), Nvidia (NASDAQ:) e Tesla (NASDAQ:) – com crescimento projetado variando de 8,9% a 46,5% em 2025.
A indústria de semicondutores S&P 500, com a Nvidia como empresa líder, deverá testemunhar o maior crescimento de 38,8%.
A Alphabet e a Meta, que fazem parte da indústria de mídia e serviços interativos, deverão aumentar seus ganhos de 40,1% em 2023 para 32,1% em 2024 e depois para 13,9% em 2025.
A Amazon, que domina o setor retalhista do S&P 500, deverá contribuir para um crescimento dos lucros de 52,6% em 2024 e de 25,8% em 2025.
A Netflix, dentro da indústria de cinema e entretenimento S&P 500, deverá ver os lucros aumentarem 27,3% em 2025, após um crescimento substancial de 65,9% em 2024 e 294,9% em 2023.
A Apple, parte da indústria de hardware, armazenamento e periféricos de tecnologia S&P 500, deverá se recuperar com um crescimento de lucros de 8,8% em 2024 e 14,2% em 2025, após experimentar uma desaceleração em 2023.
A indústria de software de sistemas, que inclui empresas como Microsoft e Oracle, deverá ver o crescimento dos seus lucros abrandar, de 19,5% em 2024 para 12,9% em 2025.
Finalmente, a Tesla, que pertence à indústria automóvel S&P 500, deverá registar um crescimento modesto dos lucros de 8,9% em 2025, após taxas de crescimento mais baixas de 2,8% em 2024 e um declínio de 7,4% em 2023.
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