As ações da Pure Storage (PSTG) caíram mais de 5% antes da abertura do mercado na terça-feira, após um rebaixamento pelos analistas do UBS de uma classificação de ‘Neutro’ para uma classificação de ‘Venda’.
O rebaixamento foi motivado pela avaliação do UBS de que as perspectivas para a empresa especializada em soluções de armazenamento de dados flash não são favoráveis. Os analistas acreditam que isto se deve a uma combinação de crescimento mais lento, quota de mercado reduzida, sobrevalorização do valor da empresa e sobrestimação dos benefícios da inteligência artificial no desempenho da empresa.
Os analistas prevêem que o crescimento das receitas do PSTG diminuirá para aproximadamente 8% nos próximos cinco anos, o que representa uma queda significativa em relação à taxa de crescimento anual de 16% observada nos cinco anos anteriores. A empresa também espera que a participação da Pure Storage no mercado de armazenamento totalmente flash se estabilize em cerca de 15%. Além disso, as receitas projetadas do UBS para os anos fiscais de 2026 e 2027 são 6% e 10% inferiores às previsões médias do mercado, respectivamente.
O rebaixamento reflete uma diminuição na participação de mercado, com a participação da Pure Storage no mercado de armazenamento totalmente flash nos últimos doze meses caindo aproximadamente 0,8% para 14,5%. Isto se deve, em parte, ao sucesso de produtos concorrentes, como a série C da NetApp, com grandes clientes empresariais, segundo analistas.
Relativamente ao valor de mercado da empresa, o UBS destacou que o preço das ações da Pure Storage aumentou cerca de 83% desde o início do ano, o que é um aumento muito maior do que o aumento de 15% do índice S&P 500. Este aumento no preço das ações ocorreu apesar de uma redução de 1% nas receitas projetadas para os anos fiscais de 2025 e 2026.
Além disso, os analistas observaram que, embora o mercado tenha uma visão positiva do potencial de investimentos em infraestrutura de inteligência artificial para impulsionar o crescimento da Pure Storage, eles acreditam que os gastos com armazenamento relacionado à IA provavelmente crescerão mais lentamente do que o esperado. e estará mais associado a processos de inferência, que é uma área que apresenta um crescimento mais lento em comparação com o treinamento em IA.
“Além disso, empresas privadas como Weka, VAST Data e Hammerspace estão expandindo sua participação no mercado. Isto é apoiado pelo anúncio da Meta de que está colaborando com a Hammerspace para desenvolver e implementar em conjunto um sistema de arquivos de rede paralelo (NFS) em seus clusters GenAI”, disseram os analistas.
Apesar do rebaixamento, os analistas aumentaram o preço-alvo das ações do PSTG de US$ 44 para US$ 47.
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