Oferta pública de ações da Sabesp é aberta

O governo de São Paulo abriu a oferta pública de ações da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) na noite desta sexta-feira (21). Com isso, inicia-se a última etapa da privatização da empresa. No início do mês, o governo paulista anunciou que manterá apenas 18,3% das ações da empresa. Atualmente, o estado detém 50,3% dos papéis; o resto está nas mãos de empresas ou indivíduos.

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a venda das ações será dividida em dois lotes: o primeiro, 15% das ações, será destinado a um investidor de referência; A segunda, com cerca de 17% das ações, será aberta a todo o mercado, incluindo pessoas físicas, jurídicas e colaboradores de empresas.

Da próxima segunda-feira (24) até sexta-feira (28), os investidores profissionais que se cadastraram na Bolsa de Valores (B3) até o dia 17 poderão apresentar suas propostas de preços para o primeiro lote (15% das ações da empresa). Os dois investidores de referência selecionados serão anunciados no dia 28, após o fecho do mercado.

Disputa

Os dois investidores de referência voltarão a competir para determinar quem ficará com 15% das ações. “Se um investidor de referência tem o melhor preço da carteira de mercado, mas está a gerar um menor retorno financeiro para o Estado, pode recorrer a direito de combinar e cobrir o valor da oferta do concorrente, vencendo a disputa”, explica o governo do estado em nota. O vencedor será anunciado no dia 15 de julho.

As vendas do segundo lote de ações (17% das ações da empresa) terão início no dia 1º de julho e vão até 15 de julho. Os interessados, inclusive pessoas físicas, poderão enviar ofertas por meio de suas corretoras.

A liquidação e o encerramento da operação de privatização de ações estatais ocorrerão no dia 22 de julho. A oferta pública de ações da Sabesp está sendo conduzida pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA.

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, não haverá oferta primária, o que significa que serão vendidas apenas ações que atualmente pertencem ao Governo de São Paulo.

Pesquise no exterior

O governo do estado de São Paulo tentará encontrar compradores para a empresa no exterior a partir de segunda-feira (24), nos Estados Unidos e na Europa.

“O Governo de São Paulo inicia na próxima segunda-feira (24), em Nova York, a terceira missão internacional do ano, que inclui também agendas na Europa. Liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, a delegação paulista participa de uma série de reuniões com executivos de grupos e fundos de investimento globais para apresentar o modelo de oferta”, disse o governo, em nota.