A região Ásia-Pacífico está a testemunhar um ressurgimento de fusões e aquisições (F&A) transfronteiriças, com um aumento significativo nos valores e atividades dos negócios, especialmente no Japão.
O valor total anunciado destas transações aumentou 25% em relação ao ano anterior, atingindo 286 mil milhões de dólares em 30 de setembro, de acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG). Notavelmente, cerca de 80% destas transações envolveram partes fora da região Ásia-Pacífico.
Este aumento na atividade de F&A tem sido atribuído à procura de novas vias de crescimento pelas empresas, tendo-se ajustado ao ambiente económico de taxas de juro mais elevadas. Andre Gan, sócio de fusões e aquisições da Wong & Partners em Kuala Lumpur, destacou o papel da estabilidade política e da procura de investimento reprimida como impulsionadores do interesse renovado em negócios transfronteiriços.
O total global de F&A para a Ásia situou-se em 622 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses do ano, apresentando uma ligeira diminuição de 0,2% em comparação com o mesmo período de 2023. No entanto, a recuperação do segmento cross-border foi impulsionada por diversas transações grande escala.
Entre elas está a oferta em dinheiro de US$ 38,5 bilhões da empresa canadense Alimentation Couche-Tard para adquirir a Seven & i Holdings, uma operadora japonesa de lojas de conveniência, marcando o maior acordo de fusões e aquisições anunciado globalmente este ano.
Outro acordo de destaque envolve a empresa australiana REA Group, controlada por Rupert Murdoch, que fez uma oferta agressiva de 8,3 mil milhões de dólares pela Rightmove britânica depois das suas três ofertas anteriores terem sido recusadas.
No Japão, regras de governação corporativa mais flexíveis abriram o mercado a mais atividades de fusões e aquisições, com os negócios de entrada a dispararem para um valor recorde de 74 mil milhões de dólares e os negócios de saída a aumentarem 49%, para 50 mil milhões de dólares. As empresas japonesas não só estão a tornar-se alvos atraentes para os investidores estrangeiros, como também procuram activamente oportunidades no estrangeiro.
A Hines, uma empresa de investimento imobiliário sediada no Texas, com uma carteira avaliada em 93 mil milhões de dólares, está ativamente à procura de oportunidades globais, incluindo na Ásia. A empresa já fez aquisições no Japão e em Cingapura e está de olho em perspectivas na Austrália.
O Sudeste Asiático também está a registar um aumento nas transações transfronteiriças. Por exemplo, a alemã Allianz anunciou em Julho planos para comprar uma participação maioritária na Income Insurance de Singapura por aproximadamente 1,6 mil milhões de dólares, com o objectivo de expandir a sua presença no mercado asiático.
Rohit Satsangi, codiretor de fusões e aquisições do Deutsche Bank para a Ásia-Pacífico, indicou que metade do pipeline de fusões e aquisições da região consiste em negócios transfronteiriços globais. Ele prevê uma recuperação na actividade de saída das empresas estatais chinesas que procuram investir em energias renováveis e activos de recursos naturais em todo o mundo.
Apesar destes desenvolvimentos positivos, as fusões e aquisições externas da China diminuíram 8% em termos anuais, para 14 mil milhões de dólares, marcando um dos níveis mais baixos da última década.
No entanto, espera-se que as perspectivas globais para F&A na região Ásia-Pacífico melhorem, com previsões de aumento da actividade até 2025 e 2026, como afirma Gan, que cita a flexibilização das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA e a conclusão do eleições americanas no final de 2024 como fatores que contribuem para um ambiente mais estável e propício ao crescimento de fusões e aquisições.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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