O Banco Popular da China (PBOC) reduziu inesperadamente a sua taxa de recompra de 14 dias em 10 pontos base, o que impulsionou as blue chips chinesas, levando a um aumento de 0,5%.
A redução por parte do BPC foi uma surpresa depois de ter optado anteriormente por não cortar as taxas de longo prazo, o que inicialmente decepcionou os mercados. Esta medida é vista como um sinal da vontade do banco central em apoiar a economia.
Com o Japão a observar um feriado, os volumes de negociação foram mais baixos, mas o índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ainda subiu 0,2%. Isto seguiu-se a um ganho de 2,7% em relação à semana anterior. Embora tenha sido fechado, os seus futuros foram negociados em alta, em 38.530, acima do fechamento à vista de 37.723, continuando a dinâmica ascendente da recuperação de 3,1% da semana passada.
Na Europa, os futuros do EUROSTOXX 50 subiram 0,3% e os futuros do EUROSTOXX 50 registaram um aumento modesto de 0,1%. Os futuros de ações dos EUA também apontaram para um início positivo, com os futuros de ações dos EUA subindo 0,3% e os futuros de ações dos EUA subindo 0,5%.
O S&P 500 registrou um ganho de 1% em setembro, um mês tipicamente fraco para as ações, e subiu 19% no acumulado do ano, atingindo máximos históricos.
A atividade comercial nas bolsas dos EUA foi notavelmente elevada na sexta-feira, com mais de 20 mil milhões de ações negociadas, marcando a sessão mais movimentada desde janeiro de 2021.
Este aumento na actividade segue-se ao recente corte de meio ponto nas taxas por parte da Reserva Federal, com os futuros a indicarem agora uma probabilidade de 50% de outro corte significativo nas taxas em Novembro.
Declarações do economista do Barclays, Christian Keller, destacaram a natureza incomum da medida agressiva do Fed para cortar as taxas em 50 pontos base sem uma crise financeira iminente ou perdas de empregos, sublinhando a determinação do Fed em manter condições favoráveis no mercado de trabalho.
A próxima semana está repleta de vários decisores políticos da Reserva Federal agendados para discursar, incluindo o presidente Jerome Powell, dois governadores e o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams. Os investidores acompanharão de perto o principal índice de despesas de consumo pessoal (PCE), que será divulgado na sexta-feira, e que é o indicador de inflação preferido do Fed. Os analistas estão prevendo um aumento mensal de 0,2% no ritmo anual esperado de 2,7%, e o índice geral deverá desacelerar para 2,3%.
Outros bancos centrais também estão em foco, com a expectativa de que o Banco Nacional Suíço corte as taxas em um quarto de ponto, para 1,0%, na quinta-feira, e com 41% de chance de uma redução de 50 pontos base. O banco central sueco provavelmente irá aliviar em 25 pontos base na sua reunião de quarta-feira. Em contraste, o Banco Central da Austrália deverá manter a sua taxa em 4,35% durante a reunião de terça-feira devido à inflação persistente.
Entretanto, nos EUA, a atenção está nas negociações para evitar uma paralisação do governo, uma vez que o financiamento actual de 1,2 biliões de dólares expira em 30 de Setembro. O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, propôs um projecto de lei provisório de financiamento de três meses que exigirá uma votação.
Nos mercados cambiais, o dólar fortaleceu-se para 144,35, após uma recuperação de 2,2% na semana anterior. O euro também teve um bom desempenho, ganhando quase 3% na semana passada e mantendo a sua posição face ao dólar em $1,1160.
A próxima eleição de liderança para o LDP do Japão, em 27 de setembro, onde um novo líder substituirá o primeiro-ministro cessante, Fumio Kishida, também está em foco.
Nas commodities, os preços do ouro permaneceram elevados em US$ 2.620 por onça, logo abaixo do pico recorde de US$ 2.625,59. Os futuros de ouro da Comex viram as posições longas líquidas atingirem um máximo de quatro anos na semana passada, indicando um potencial recuo no curto prazo.
Os preços do petróleo permaneceram firmes, com o petróleo a subir 40 cêntimos, para 74,89 dólares por barril, e o petróleo dos EUA a subir 39 cêntimos, para 71,39 dólares por barril, impulsionados pela esperança de que os custos mais baixos dos empréstimos apoiarão o crescimento económico. demanda global por combustível.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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