Por Marta Nogueira
RIO DE JANEIRO (Reuters) – A primeira emissão internacional de títulos da Petrobras (BVMF) em mais de um ano superou as expectativas e também deu sinais positivos sobre a confiabilidade dos investidores na nova gestão da empresa, disse o diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, Fernando Melgarejo, à Reuters.
A petrolífera concluiu uma oferta de obrigações no mercado internacional no valor de mil milhões de dólares, com vencimento em janeiro de 2035. Paralelamente, recomprou obrigações, numa operação que permitiu uma melhoria do perfil da sua dívida.
“(Tivemos) uma demanda três vezes maior do que esperávamos, o que para nós foi algo muito positivo no sentido de entender o que é a segurança, qual é a confiabilidade que os investidores têm tido na Petrobras”, afirmou Melgarejo, em entrevista ao videoconferência.
Precificada em 3 de setembro, a operação apresentou para o referido período de emissão o menor diferencial de taxa (spread) sobre títulos da República desde 2006 e o menor spread sobre títulos do Tesouro norte-americano desde 2011.
A demanda aproximada foi 3,2 vezes maior que a oferta, com mais de 180 pedidos de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Com isto, Melgarejo destacou que a empresa recomprou dívidas no valor de 942 milhões de dólares, de uma forma que permitiu reduzir os custos globais da dívida da empresa.
O executivo destacou que a edição ocorreu mais de um ano após a última, com resultados superiores.
“Em termos de custo, foi inferior em 0,38 pontos percentuais à (emissão) que fizemos em julho de 2023, o que é considerável”, disse Melgarejo, apontando que a operação passada foi adjudicada.
Desta vez, o investidor receberá um rendimento de 6,25% ao ano, ante 6,625% da emissão de 2023, que marcava o retorno da Petrobras às operações de dívida desde 2021.
O diretor evitou falar se poderia realizar novas operações para melhorar o perfil da dívida, mas destacou que a empresa está sempre em busca de oportunidades.
Melgarejo assumiu o cargo de CFO da petroleira em meados do ano, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu nomear Magda Chambriard como presidente da empresa, em substituição a Jean Paul Prates, numa medida que visava reforçar o estado- o papel da empresa própria na geração de empregos e na dinamização da economia brasileira.
Segundo o executivo, a Petrobras vê atualmente o maior número de bancos recomendando a compra de ações desde fevereiro de 2022.
(Por Marta Nogueira)
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