Por Scott Kanowsky e Jéssica Bahia Melo
Investing.com – Os futuros de ações dos EUA estavam mistos no início de uma nova semana de negociações, com os investidores aguardando novos dados econômicos e novos comentários sobre as taxas de juros de uma série de legisladores.
Na América corporativa, o investidor ativista Starboard Value teria adquirido uma participação no grupo de software de design Autodesk no valor de cerca de US$ 500 milhões, de acordo com o Wall Street Journal.
Na Ásia, o crescimento da produção industrial chinesa abrandou mais do que o esperado em Maio, uma indicação dos desafios enfrentados pelos esforços de Pequim para impulsionar a recuperação da economia do país.
Aqui no Brasil é semana em que se define a taxa de juros Selic
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1. Vendas no varejo dos EUA e autoridades do Fed falam esta semana
Os investidores que tentam controlar a força da economia dos EUA – e o momento dos cortes das taxas do Fed – estarão atentos aos dados de maio sobre as vendas no varejo, divulgados na terça-feira.
Os economistas esperam que as vendas no varejo tenham subido 0,3% na comparação mensal, depois de o valor ter atingido 0,0% em abril, abaixo das projeções.
Os gastos do consumidor são uma área de foco para Wall Street, à medida que os investidores procuram avaliar o impacto das taxas de juros mais altas na economia. Na semana passada, a Fed reiterou que precisa de mais provas de que a inflação está a arrefecer de forma sustentável em direção ao seu objetivo declarado de 2% antes de começar a reduzir os custos dos empréstimos.
Os investidores também terão a oportunidade de ouvir vários palestrantes do Fed ao longo da semana, incluindo o presidente do Fed de Nova York, John Williams, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, e o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin. Na sexta-feira, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que embora sentisse “um pouco de alívio” pelo fato de as pressões sobre os preços dos EUA terem mostrado sinais de atenuação em maio, ele gostaria de ver “mais meses” de dados de afrouxamento semelhante antes da redução das taxas.
Os futuros de ações dos EUA estavam fracos na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam mais dados econômicos e comentários dos legisladores do Federal Reserve esta semana que poderiam impactar a forma como o banco central poderia abordar possíveis cortes nas taxas de juros no final de 2024. (mais baixo).
Às 8h (horário de Brasília), o contrato perdia 0,20%, ganhava 0,13% e caía 0,07%.
O índice subiu ligeiramente na sexta-feira, dando ao índice de alta tecnologia seu quinto fechamento recorde consecutivo. O benchmark e o blue-chip encerraram a sessão ligeiramente mais baixos.
Em ações individuais, as ações da Adobe (NASDAQ 🙂 subiram mais de 14% depois que a fabricante do Photoshop aumentou sua previsão de receita anual graças ao aumento da demanda por seus produtos baseados em inteligência artificial. A fabricante de chips de IA Nvidia (NASDAQ:), que ultrapassou brevemente a fabricante do iPhone Apple (NASDAQ:) como a segunda maior empresa do mundo, também ganhou 1,8%.
VER: Preços das ações americanas
2. Starboard Value adquire participação na Autodesk – WSJ
O investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação no valor de aproximadamente US$ 500 milhões na fabricante de software de design Autodesk (NASDAQ:) e agora está defendendo mudanças dentro da empresa, de acordo com o Wall Street Journal.
Citando fontes familiarizadas com o assunto, o WSJ disse que a Starboard realizou reuniões com executivos da Autodesk nas últimas semanas para expressar suas preocupações e sugerir mudanças, incluindo o aumento de suas margens, a implementação de mudanças em seu conselho e a gestão de uma recente investigação contábil que impactou negativamente as ações.
Starboard criticou a Autodesk por não divulgar a investigação e outras atualizações significativas dentro do prazo para os acionistas nomearem candidatos a diretores, no final de março, acrescentou o WSJ.
O investidor está considerando tomar medidas legais para solicitar a reabertura da janela de nomeação de diretores da Autodesk e adiar a assembleia anual de acionistas da empresa, marcada para 16 de julho.
CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com
3. Produção industrial chinesa desacelera
A produção industrial chinesa diminuiu mais do que o esperado em Maio, enquanto os preços imobiliários também caíram, no mais recente sinal de luta no esforço de Pequim para apoiar a segunda maior economia do mundo.
A produção industrial aumentou 5,6% no mês passado numa base anualizada, desacelerando face aos 6,7% de Abril, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Os economistas viam a leitura em 6,2%.
Enquanto isso, os preços das novas moradias chinesas caíram 0,7% na comparação mensal, mostraram dados oficiais citados pela Reuters. Foi a queda mais acentuada desde 2014. O investimento imobiliário e as vendas de imóveis residenciais também caíram.
Os números sublinham os desafios que os decisores políticos chineses enfrentam à medida que procuram revigorar a economia do país. Pequim teria pressionado para aumentar a produção industrial, especialmente através das exportações, durante um período de actividade deprimida no mercado imobiliário.
SEGUE: Cotações de commodities
4. O petróleo se estabiliza
Os preços do petróleo se estabilizaram na segunda-feira, enquanto os investidores digeriam dados da produção industrial da China e uma pesquisa da semana passada que sugeria uma desaceleração na demanda no principal consumidor de petróleo, os Estados Unidos.
Na sexta-feira, o sentimento do consumidor norte-americano caiu para o mínimo de sete meses em Junho, à medida que as famílias continuavam preocupadas com a inflação elevada e os custos elevados dos empréstimos.
Contudo, os valores da produção industrial inferiores ao esperado em Maio apontaram para uma recuperação desigual no maior importador de petróleo do mundo.
Às 8h, os futuros do petróleo bruto caíam 0,15%, para US$ 82,50 por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto perdiam 0,14%, para US$ 77,94 por barril.
5. Decisão de juros no Brasil
O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia nesta terça-feira sua reunião de dois dias para definir os rumos da taxa Selic. O anúncio acontece na noite de quarta-feira e a expectativa consensual é que o conselho decida pela manutenção da Selic em 10,50% ao ano, interrompendo (ou encerrando) o ciclo de flexibilização.
“Esperamos que o Copom deixe a Selic inalterada em 10,50% em decisão unânime de quarta-feira. Após a deterioração das expectativas de inflação e das condições financeiras nas últimas semanas, acreditamos que o Copom fará uma pausa no seu ciclo de flexibilização”, espera o UBS, que estima uma retomada dos cortes apenas em dezembro, junto com o primeiro corte esperado pelo banco para a Reserva Federal (Fed).
“Dada a nossa previsão de inflação abaixo do consenso para 2025-26 (3,0%), a nossa expectativa de taxa terminal permanece em 8,5%, o que poderá ser alcançado após cortes subsequentes nas taxas de 25 pontos base”, acrescenta o UBS.
Às 8h (horário de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:) caía 0,26% no pré-mercado.
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