O último relatório do Índice de Preços no Consumidor (IPC) indicou um aumento moderado da inflação nos EUA em Julho, levando a maiores expectativas de um corte nas taxas por parte da Reserva Federal na próxima reunião de Setembro. O aumento anual da inflação nos EUA abrandou para menos de 3% pela primeira vez em quase três anos e meio, um abrandamento significativo que colocou a possibilidade de cortes nas taxas de volta no foco dos investidores.
Os participantes do mercado aguardam agora ansiosamente a decisão da Reserva Federal na sua reunião agendada para 17 e 18 de Setembro. O debate entre os investidores mudou da possibilidade de ocorrer um corte nas taxas para a extensão da redução. Embora um corte de 25 pontos base seja o cenário mais esperado, alguns traders estão contemplando uma redução de 50 pontos base, com a ferramenta CME FedWatch indicando uma chance de quase 40% para um corte maior.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, terá a oportunidade de esclarecer a posição do banco central sobre as taxas no simpósio anual de Jackson Hole, que acontecerá de 22 a 24 de agosto, o que poderá fornecer orientações adicionais aos mercados.
Na sequência do relatório do IPC, o índice registou um ganho de 0,4% na quarta-feira, sugerindo um afastamento da volatilidade que caracterizou o início de Agosto. O índice está agora menos de 4% abaixo do seu máximo histórico alcançado em julho. Da mesma forma, o Índice de Volatilidade Cboe estabeleceu-se em pouco mais de 16, uma queda notável em relação ao pico acima de 65 observado em 5 de agosto.
Nas notícias corporativas, a Mars deverá adquirir a fabricante de salgadinhos Kellanova por quase US$ 36 bilhões, marcando o maior negócio do ano até agora. Este movimento de quarta-feira é visto como um sinal de retorno da confiança ao mercado.
As discussões sobre cortes nas taxas não se limitam aos EUA, uma vez que o banco central da Nova Zelândia também reduziu a sua taxa de referência pela primeira vez desde Março de 2020, com indicações de novos cortes nos próximos meses.
Olhando para o futuro, deverá ser divulgada uma série de relatórios económicos, que poderão influenciar as direções do mercado. Isto inclui os dados da produção industrial e das vendas a retalho da China relativos a Julho, os números do PIB do Japão no segundo trimestre, o relatório mensal de vendas a retalho dos EUA e os dados semanais dos pedidos de subsídio de desemprego, todos prontos para serem divulgados. será publicado na quinta-feira. Espera-se que os próximos relatórios sejam examinados de perto, especialmente à luz dos fracos dados sobre o emprego do início de Agosto, que levantaram preocupações sobre uma possível recessão.
Os mercados globais também estão a reagir aos desenvolvimentos políticos no Japão, onde os investidores estão a processar a notícia da planeada demissão do Primeiro-Ministro Fumio Kishida em Setembro. Entretanto, relatórios sombrios moderaram as expectativas quanto ao desempenho económico da China em Julho, com a divulgação de mais dados que poderão fornecer informações adicionais sobre a saúde económica do país.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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