Num cenário económico global desafiante, as empresas de todo o mundo estão a rever em baixa as suas vendas anuais e as suas orientações de lucro.
Os culpados incluem taxas de juro mais elevadas e um abrandamento da economia da China, que atenuou o sentimento do consumidor e impactou o crescimento dos lucros no último trimestre. Empresas de alto perfil que sentem a pressão incluem McDonald’s (NYSE:), Nissan (OTC:NSANY), Tesla (NASDAQ:), Nestlé e Unilever (LON:LON:).
Com aproximadamente 40% das empresas dos EUA e da Europa a reportar os seus resultados, os lucros corresponderam em grande parte às expectativas. Contudo, dado o forte desempenho recente dos mercados bolsistas mundiais, o cumprimento das expectativas foi considerado desanimador.
Esta semana, a temporada de lucros contará com contribuições de grandes empresas de tecnologia, como Apple (NASDAQ:), Microsoft (NASDAQ:) e Samsung Electronics (KS:KS:), juntamente com outros líderes do setor, como Toyota Motor (NYSE :TM), Exxon Mobil (NYSE:NYSE:) e Shell (LON:NYSE:).
As empresas globais identificaram duas questões principais que afectam os seus resultados: taxas de juro mais elevadas, redução dos gastos dos consumidores e o mau desempenho da economia da China.
O McDonald’s, por exemplo, reportou o seu primeiro declínio nas vendas globais em mais de três anos, atribuindo-o à fraqueza económica da China. Da mesma forma, Unilever, Visa (NYSE:V) e Aston Martin notaram dificuldades na China, onde um abrandamento prolongado no sector imobiliário e a insegurança no emprego estão a afectar a procura dos consumidores.
O lucro por ação nos EUA aumentou quase 12% em relação ao ano anterior, marcando o trimestre mais forte dos últimos dez, de acordo com dados do LSEG. A Europa registou um aumento de 4% nos lucros, superando ligeiramente as expectativas do mercado e marcando a primeira taxa de crescimento positiva desde 2022.
No entanto, a fraqueza dos consumidores é evidente em vários sectores e tem havido um aumento nas reduções das orientações. As empresas norte-americanas ajustaram as suas previsões para o terceiro trimestre para um crescimento anual de 7,3%, acima dos 8,6% projectados no início de Julho.
A Nestlé e a Unilever reportaram um crescimento de vendas no primeiro semestre do ano abaixo das expectativas. Na indústria automobilística, empresas como a Ford Motor (NYSE:NYSE:), Stellantis (NYSE:NYSE:) e Nissan encontraram desafios nos EUA devido a estoques elevados e problemas logísticos. A Tesla também ficou aquém das expectativas dos investidores, com preocupações sobre a desaceleração das vendas de veículos elétricos.
A LG Energy Solution, fornecedora da Tesla e da Hyundai Motor (OTC:HYMTF), prevê uma queda de receita de mais de 20% este ano devido a uma desaceleração mais significativa na demanda global por veículos elétricos do que o previsto. A sua concorrente, a chinesa CATL, reportou uma queda de 13% nas receitas do segundo trimestre.
Apesar de algumas notícias decepcionantes, também houve relatórios de lucros positivos. A Alphabet (NASDAQ:GOOGL) relatou crescimento nas receitas de computação em nuvem, os resultados da 3M impulsionaram suas ações, a General Motors (NYSE:GM) e a Johnson & Johnson (NYSE:NYSE:) registraram fortes ganhos e o JP Morgan registrou lucros recordes.
Os fabricantes asiáticos de chips estão otimistas em relação à procura, impulsionados pelo boom global da IA, que ajudou a mitigar o declínio da procura de produtos eletrónicos provocado pela pandemia. O presidente e CEO da TSMC, CC Wei, expressou que a demanda por IA é mais tangível agora do que nos anos anteriores, levando a um ganho de 56% nas ações da TSMC em 2024.
No entanto, as ações dos principais fabricantes de chips asiáticos, incluindo a líder em IA Nvidia (NASDAQ:NVDA), estão sob pressão para atender às expectativas crescentes. O valor da Nvidia ultrapassou US$ 3 trilhões no início do ano, antes de recuar durante o verão.
O índice de mercado amplo MSCI International subiu 11% este ano, com pico no início do mês. O sentimento do mercado foi influenciado pelas expectativas de que a Reserva Federal dos EUA possa reduzir as taxas de juro, na sequência de ações semelhantes por parte de outros bancos centrais.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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