Aramco lança venda de títulos em dólar após pausa de três anos Por Investing.com

A gigante petrolífera estatal saudita Aramco (TADAWUL:), listada como TADAWUL:2222, regressou hoje ao mercado de dívida com uma oferta de títulos em dólares, marcando o seu primeiro movimento desse tipo desde 2021. A empresa está em processo de contratação de bancos para orquestrar a venda de obrigações com maturidades de 10, 30 e 40 anos. Uma fonte familiarizada com o processo indicou que a Aramco deverá gerar um mínimo de US$ 3 bilhões com as parcelas combinadas.

A emissão de obrigações surge como parte de uma tendência mais ampla entre as empresas e os governos do Golfo que aproveitam este ano as condições favoráveis ​​nos mercados de dívida para financiar investimentos. Por exemplo, a Arábia Saudita emitiu 12 mil milhões de dólares em obrigações em dólares em Janeiro e seguiu com 5 mil milhões de dólares em obrigações islâmicas, ou sukuk, em Maio.

Em fevereiro, a Aramco sugeriu uma possível emissão de títulos para o ano. A gigante petrolífera, um contribuidor significativo para a economia saudita, planeia anunciar dividendos totalizando 124,3 mil milhões de dólares para 2024, com a maioria indo para o governo saudita.

No mês passado, a Aramco fez progressos notáveis, adjudicando contratos no valor de 25 mil milhões de dólares para a expansão do gás, adquirindo uma participação de 10% na joint venture Renault e Geely Horse Powertrain e celebrando um acordo preliminar com a empresa norte-americana Always para gás natural liquefeito. Os analistas sugerem que estas medidas indicam a postura agressiva da Aramco em relação às aquisições.

O Fundo de Investimento Público (PIF), que detém 16% da Aramco, também beneficia dos dividendos. O governo saudita, que detém aproximadamente 81,5% da Aramco, levantou recentemente 11,2 mil milhões de dólares com a venda de algumas das suas ações. Espera-se que estes fundos apoiem a iniciativa “Visão 2030” do país, que visa diversificar a economia para além do petróleo.

O PIF tem estado activo numa série de investimentos, desde veículos eléctricos a projectos desportivos e ambiciosos em cidades, e angariou cerca de 8 mil milhões de dólares em três emissões de dívida. Monica Malik, economista-chefe do Abu Dhabi Commercial Bank, observou que o acesso aos mercados de dívida ajuda a mitigar as pressões de financiamento interno à medida que o país prossegue programas de investimento substanciais.

Para a atual venda de títulos da Aramco, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, NYSE:JPM, Morgan Stanley e SNB Capital estão atuando como bookrunners ativos conjuntos. Teleconferências com investidores estão marcadas para hoje para discutir a potencial venda das notas, embora o tamanho da emissão permaneça não divulgado.

Bancos adicionais, incluindo o Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Bank of China, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital e Mizuho, ​​​​atuam como corretores passivos conjuntos.

A parcela de títulos de 40 anos dessa venda seria a segunda mais longa da Aramco, depois das notas de US$ 2,25 bilhões com vencimento em novembro de 2070.

A Reuters contribuiu para este artigo.

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