AGF Management reporta crescimento e aquisições estratégicas Por Investing.com

AGF Gestão Limitada (AGF. B), uma empresa global de gestão de ativos, reportou um sólido aumento em ativos sob gestão (AUM) e ativos remunerados no segundo trimestre de 2024, atingindo US$ 47,8 bilhões, marcando um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O lucro diluído por ação (EPS) ajustado da empresa foi de US$ 0,35 no trimestre. A AGF Management declarou um dividendo trimestral de US$ 0,115 por ação e destacou o desempenho robusto do investimento com foco na gestão de custos e no investimento em crescimento. Espera-se que a aquisição de uma participação maioritária na Kensington Capital Partners Limited contribua positivamente para os resultados financeiros da AGF Capital Partners.

Principais conclusões

• Os ativos de AUM e taxas da AGF Management aumentaram para US$ 47,8 bilhões, um aumento de 16% ano após ano.
• O lucro por ação diluído ajustado para o segundo trimestre de 2024 foi de US$ 0,35.
• A empresa adquiriu uma participação de 51% na Kensington Capital Partners Limited.
• Dividendo declarado de US$ 0,115 por ação no trimestre.
• A avaliação de mercado sugere potencial vantagem em comparação com outros gestores de ativos.

Perspectivas da Empresa

• Antecipa a estabilização e potencial aumento dos fluxos no final do ano, influenciado pelas condições de mercado e pelo forte desempenho.
• Os executivos discutiram o pipeline de fusões e aquisições e o foco na integração de aquisições recentes enquanto procuram novas oportunidades.

Destaques de baixa

• Fluxo de caixa livre afetado por itens de despesas gerais e administrativas não ajustados devido a aquisições recentes.
• Pagamentos futuros do LTIP para o novo plano de remuneração da Kensington reconhecidos antecipadamente, levando a despesas antecipadas para os próximos dois anos.

Destaques de alta

• O AUM de fundos mútuos aumentou 14% ano após ano, superando o crescimento da indústria.
• ETF e SMA AUM tiveram um aumento de 29% ano após ano.
• Forte desempenho de investimento com US$ 48 bilhões em AUM e ativos que rendem juros.
• A empresa está expandindo seus negócios de SMA internacionalmente e pretende entrar nas principais plataformas TAMP nos EUA.

Perde

• Não há previsão específica de crescimento orgânico para os negócios de SMA e ETF.
• Não há orientação sobre taxas de desempenho.

Destaques de perguntas e respostas

• Discutiu o potencial de crescimento dos mercados modelo em empresas de gestão de patrimônio nos EUA.
• Ele destacou o aumento de 70% ano a ano nos SMAs e seu potencial para reduzir pela metade os resgates de fundos mútuos no Canadá.
• Consideração de fornecer números de crescimento orgânico para a plataforma SMA ETF em divulgações futuras.
• A próxima teleconferência de resultados está agendada para 25 de setembro de 2024.

A AGF Management enfatizou os seus movimentos estratégicos, incluindo a recente aquisição da Kensington Capital Partners e o crescimento das suas ofertas de SMA e ETF, como principais impulsionadores para o sucesso futuro. A empresa continua focada na gestão eficaz de custos, ao mesmo tempo que investe em oportunidades de crescimento para aumentar o valor para os acionistas. Com um índice de distribuição de dividendos de 37% e um retorno de US$ 42 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações, a AGF Management demonstra o compromisso de devolver valor aos seus investidores. O preço das ações da empresa é de aproximadamente US$ 8,50, com um valor empresarial calculado de US$ 590 milhões, sugerindo um potencial aumento na avaliação de mercado. A próxima teleconferência de resultados da AGF Management fornecerá mais informações sobre a saúde financeira e a direção estratégica da empresa.

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