Tesouro confirma captação de US$ 2 bi em bonds sustentáveis à taxa de 6,375% Por Estadão Conteúdo

O Tesouro informou nesta quinta-feira, 20, que captou US$ 2 bilhões em títulos com compromissos ambientais e sociais, com vencimento em 22 de janeiro de 2032. Os títulos foram colocados oferecendo ao investidor uma taxa de retorno de 6,375%, conforme antecipou O. Transmissão. O título sustentável tem cupom de juros semestrais de 6,125% ao ano, cujo primeiro pagamento será realizado em 22 de janeiro de 2025.

Segundo a agência, o spread da operação ficou 212,80 pontos-base acima do benchmark Treasury (título do tesouro norte-americano). A emissão foi realizada ao preço de 98,510% do seu valor nominal.

A emissão, segundo o Tesouro, atraiu grande interesse dos investidores, com pico de 219 pedidos na carteira de pedidos. A demanda superou em muito o volume emitido, com a carteira de pedidos em torno de US$ 4,7 bilhões. A alocação final contou com ampla participação de investidores não residentes, sendo cerca de 77% provenientes da Europa e da América do Norte. A América Latina, incluindo o Brasil, respondeu por 14%.

Este é o segundo financiamento realizado pelo governo brasileiro no exterior com títulos sustentáveis. A primeira ocorreu em novembro do ano passado, quando o Tesouro também captou US$ 2 bilhões desses títulos com vencimento em 2031. Na época, o retorno ao investidor foi de 6,45%.

Segundo o Tesouro, a nova emissão reforça o importante papel da dívida externa no alongamento do prazo médio da dívida, diversificando e ampliando a base de investidores. “Além disso, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks de liquidez e na curva de juros soberanos, como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior, em especial para prazos em torno de 7 anos, horizonte em que a captação de recursos por parte privada empresas”, diz em nota.

O órgão informou ainda que a destinação dos recursos após a emissão será dividida nas áreas ambiental e social, conforme antecipado pelo Transmissão(Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). De acordo com o intervalo indicativo, para o ambiente, haverá um limite inferior de 50% e um limite superior de 60%. Para redes sociais, o limite inferior será de 40% e o limite superior será de 50%.

“Ao continuar a emitir títulos públicos sustentáveis, a gestão da Dívida Pública Federal reforça o compromisso da República em garantir a sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo que implementa políticas e iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida da população e promover a inclusão social”, reitera. o Tesouro.

A emissão foi coordenada pelo Bank of America (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:) e HSBC. A liquidação financeira ocorrerá em 27 de junho de 2024.