A TPG está perto de fechar um acordo para adquirir uma participação minoritária na empresa de gestão de fortunas Creative Planning, com a transação potencialmente avaliando a empresa em mais de US$ 15 bilhões. Fontes próximas ao assunto revelaram no sábado que a empresa de private equity com sede em São Francisco parece ser a principal concorrente no leilão pela participação de US$ 2 bilhões, superando outras partes interessadas, como a Permira.
O acordo iminente marcaria o segundo investimento da TPG no sector de gestão de fortunas numa semana, após a aquisição de uma participação minoritária na Homrich Berg na quinta-feira. Esta mudança reflecte a elevada procura de fusões e aquisições no sector, o que oferece às empresas de capital privado a oportunidade de beneficiar de receitas de taxas consistentes.
Embora as discussões ainda sejam privadas, o anúncio do acordo pode ser esperado nos próximos dias. Se tiver sucesso, a TPG juntar-se-á à General Atlantic, que garantiu uma participação minoritária na Creative Planning em 2020, como um dos proprietários da empresa sediada no Kansas.
A Creative Planning, com sede em Overland Park, oferece uma variedade de serviços, incluindo planejamento financeiro e tributário, planos de aposentadoria e consultoria financeira para empresas. A empresa administrava ativos avaliados em mais de US$ 300 bilhões no final de 2023, segundo informações em seu site.
A indústria de gestão de fortunas é conhecida pelo seu apelo aos investidores de capital privado devido à sua capacidade de gerar fluxos de caixa estáveis. Além disso, a natureza fragmentada da indústria permite uma rápida expansão através da aquisição de empresas concorrentes.
A Creative Planning está em uma trajetória de crescimento, ilustrada pelo acordo do ano passado para adquirir a unidade de serviços financeiros pessoais da Goldman Sachs (NYSE:). Esta aquisição ocorreu no momento em que a Goldman Sachs reestruturou a sua divisão de gestão de fortunas para se concentrar em indivíduos com elevado património líquido e saiu do negócio de empréstimos ao consumidor.
A TPG, fundada em 1992 por Jim Coulter e David Bonderman, registou um crescimento significativo, com os activos sob gestão a atingirem aproximadamente 229 mil milhões de dólares em Junho do ano passado, marcando um aumento de 65% em relação ao ano anterior. A empresa, liderada por Jon Winkelried, também relatou um aumento de 60% nas receitas relacionadas a taxas de gestão de ativos no trimestre mais recente.
Representantes da TPG e da Permira não quiseram comentar o acordo. A Creative Planning ainda não respondeu aos pedidos de comentários sobre a potencial aquisição.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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