A Darden Restaurants (NYSE:DRI) recebeu opiniões divergentes dos analistas na sexta-feira, com a Evercore ISI atualizando as ações enquanto Bernstein adota uma postura mais cautelosa.
Evercore ISI atualizou Darden de In Line para Outperform, aumentando o preço-alvo de US$ 165 para US$ 205, citando o aumento da confiança no crescimento das vendas, especialmente em Olive Garden, que representa 45% das vendas da empresa.
Evercore ISI destacou novas iniciativas, como publicidade mais focada no preço, ofertas por tempo limitado (LTOs) e a integração do Uber Eats como principais impulsionadores.
“Acreditamos que a empresa continuará a se concentrar no crescimento lucrativo das vendas, permitindo que a margem EBITDA melhore nos próximos 12 meses”, disse Evercore ISI, também elevando sua estimativa de crescimento de vendas comparáveis (SSS) para o ano fiscal de 2026 de 1,5% para 3%. .
“Também continuamos confiantes em Long Horn (25% das vendas), que continua a ganhar quota de mercado”, acrescentou a empresa.
Por outro lado, Bernstein rebaixou a classificação do Darden de Outperform para Market-Perform, citando o potencial de valorização limitado e as contínuas pressões macroeconómicas que afectam os gastos dos consumidores.
A empresa observou que as vendas comparáveis da Olive Garden caíram 2,9% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, marcando o maior revés da rede em mais de uma década, excluindo as interrupções pandêmicas.
Bernstein observou que, embora a administração tenha mudado para uma estratégia mais agressiva, incluindo LTOs e publicidade focada no preço, eles vêem potenciais desafios a longo prazo: “Observamos que estas tentativas podem estar a mascarar pressões mais duradouras do que havíamos previsto.”
“Com o baixo comparecimento nas categorias em que a Darden atua, esperamos que leve algum tempo para que os consumidores percebam as mudanças”, acrescentaram.
Bernstein continua preocupado com os riscos da inflação salarial e com o impacto potencial de controlos de imigração mais rigorosos, que poderão reduzir a oferta de mão-de-obra.
Apesar destas preocupações, esperam que a Darden cumpra a sua orientação fiscal para 2025 de crescimento de EPS de 6-8%, mas reviram o seu preço-alvo para baixo de 190 dólares para 180 dólares, observando que a recente subida das ações equilibrou o perfil de risco-recompensa.
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