A Tokyo Metro, a principal operadora de metrô da cidade, busca garantir US$ 2,25 bilhões no que seria o maior IPO do Japão nos últimos seis anos. A oferta pública está marcada para 23 de outubro na Bolsa de Valores de Tóquio. Com um preço indicativo de 1.100 por ação, o Metro de Tóquio poderá atingir uma capitalização de mercado de 639,1 mil milhões de ienes.
O governo do Japão, que detém uma participação de 53,4%, juntamente com o governo de Tóquio, que detém 46,6% das ações, pretendem vender metade das suas participações. Os recursos destinados ao governo serão destinados ao reembolso de títulos emitidos para a reconstrução após o terremoto e o tsunami de 2011. O livro para este IPO está previsto para ser encerrado em 11 de outubro, e os coordenadores globais conjuntos são Goldman Sachs (NYSE: ), Mizuho e Nomura.
Por outro lado, a Rigaku, apoiada pelo Grupo Carlyle e conhecida pelos seus equipamentos de testes de raios X, tem como meta uma IPO de até 888 milhões de dólares, incluindo uma opção de lote adicional. Esta listagem está marcada para 25 de outubro, com abertura do livro de ofertas no dia 10 de outubro. A empresa prevê uma avaliação de mercado pós-IPO de cerca de US$ 2 bilhões. Bank of America (NYSE:), JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:) e Nomura são os coordenadores globais conjuntos do IPO da Rigaku.
Esses dois IPOs, se cumprirem suas metas de captação de recursos, mais que dobrarão o valor dos IPOs lançados no Japão em 2024. Até o momento, houve US$ 1,5 bilhão em IPOs este ano, marcando uma queda de quase 55% em relação ao mesmo período. do ano passado.
No geral, a atividade dos mercados de capitais acionários no Japão registou um aumento de 18,4%, para 28,2 mil milhões de dólares em 2024, impulsionada por um aumento nas captações de capital subsequentes e nas transações de obrigações convertíveis. No entanto, na região Ásia-Pacífico, incluindo o Japão, registou-se um declínio de 24% na actividade dos mercados de capitais próprios e uma redução de 59% nos valores de IPO num contexto de movimentos incertos nas taxas de juro globais e riscos elevados. geopolítico.
O mercado de ações japonês registou uma queda significativa no início de agosto devido a um aumento inesperado nas taxas e a preocupações sobre uma potencial recessão nos EUA. No entanto, desde então recuperou e o índice de referência subiu aproximadamente 13% este ano.
O Metrô de Tóquio tem uma longa história que remonta a 1920, quando a Tokyo Underground Railway Company foi fundada. Inaugurou a primeira linha de metrô do Japão em 1927, conectando os distritos de Asakusa e Ueno, em Tóquio.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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