(Reuters) – A CVC Brasil (BVMF:) chegou a acordo com os debenturistas sobre os principais termos e condições do novo reperfilamento das debêntures da quarta e quinta emissões nesta quarta-feira, segundo fato relevante da operadora e agência de viagens.
“O reperfilamento tem potencial para otimizar a estrutura de capital e a gestão de caixa da empresa, representando um passo importante no fortalecimento operacional e financeiro da CVC Corp”, afirmou a empresa.
O acordo prevê amortização extraordinária obrigatória no valor de aproximadamente 160 milhões de reais a ser dividido pro rata entre a quarta e a quinta emissão com redução imediata da dívida bruta da empresa.
A prorrogação também é estabelecida por quatro anos (outubro de 2028), com amortização do principal em cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, a partir de outubro de 2026. Inclui carência de principal de dois anos.
Segundo a CVC, existe a possibilidade de a companhia resgatar a totalidade ou amortização extraordinária facultativa das debêntures, a seu exclusivo critério, a partir de março de 2025, observadas determinadas exigências.
Isso “trará grande flexibilidade à empresa na busca pela sua estrutura ótima de capital”, afirmou.
O acordo também traz novos juros remuneratórios e forma de pagamento, com redução do atual “CDI + 5,50%” para “CDI + 4,85%” no momento da amortização extraordinária obrigatória e redução automática para “CDI + 4,50%” assim que à medida que a empresa atinge a classificação mínima de “BBB-” (ou equivalente).
Os juros remuneratórios deverão ser pagos semestralmente, com pagamento a partir de abril de 2025.
O acordo também prevê alteração nas garantias reais, com a liberação da garantia de recebíveis de cartão de crédito de 93,3 milhões de reais sendo substituída por faturas da mesa de crédito CVC, equivalente ao mínimo de 18,2% do saldo do valor unitário do debêntures após reperfilamento e 100 milhões de reais.
O acordo foi firmado com debenturistas representantes de mais de 75% das debêntures em circulação da quarta emissão e 100% das debêntures em circulação da quinta emissão.
A implementação do reperfilamento depende da concordância dos debenturistas em relação aos documentos definitivos e aprovação em suas respectivas assembleias gerais, bem como das aprovações societárias da companhia.
(Por Paula Arend Laier)
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