Os analistas da Jefferies estão se preparando para o próximo relatório de lucros da CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ :), que eles prevêem que será um “evento esclarecedor” para a gigante da segurança cibernética.
Em nota aos clientes na quinta-feira, a empresa disse que, apesar dos desafios decorrentes da recente interrupção de TI associada a uma atualização do CrowdStrike para Windows, Jefferies espera que a empresa relate um crescimento anual de aproximadamente 31% na receita recorrente anual (ARR). .
No entanto, o foco provavelmente estará nas orientações da CrowdStrike para o ano fiscal de 2025 e nas suas implicações para o crescimento futuro.
Jefferies prevê que CrowdStrike orientará o crescimento do ARR no ano fiscal de 2025 em torno de 24-25%, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 25,4%.
Os analistas observam que, embora a CrowdStrike normalmente ofereça “orientação destemida”, existe a possibilidade de a empresa divulgar números mais conservadores desta vez. Esta abordagem de “cozinha completa” à orientação poderia ajudar a diminuir as expectativas de risco e encorajar os investidores a apoiar as ações, embora o incidente tenha afetado apenas duas semanas do segundo trimestre fiscal.
No curto prazo, Jefferies alerta que as ações da CrowdStrike podem enfrentar pressão após o relatório de lucros devido à avaliação do prêmio de 42 vezes a estimativa do Fluxo de Caixa Livre (FCF) para o ano civil de 2025.
No entanto, eles vêem isto como uma preparação para um potencial catalisador positivo no Dia do Analista da CrowdStrike em Setembro, onde se espera que a administração delineie uma visão revista a longo prazo que poderá impulsionar as acções.
A Jefferies ajustou recentemente as suas estimativas de FCF para o ano fiscal de 2026, reduzindo-as em 3%, para 1.439 milhões de dólares, o que é 9% abaixo do consenso do mercado.
Apesar disso, eles acreditam que a avaliação da CrowdStrike ainda justifica um prémio em comparação com concorrentes como a Palo Alto Networks devido ao seu maior potencial de crescimento, mesmo considerando o recente incidente.
Jefferies continua sendo um fã de longa data do CrowdStrike, mantendo uma classificação de Compra para as ações, mas reconhece que o próximo relatório de lucros será fundamental para determinar a trajetória das ações.
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