Investing.com – A Nvidia (NASDAQ:) deve continuar superando as expectativas de lucro, mesmo que sejam mais baixas, na visão dos analistas da Jefferies em nota divulgada nesta quinta-feira.
O banco de investimento destaca que a demanda pelo processador Hopper da Nvidia continua forte, com níveis de estoque adequados e produção contínua que deve facilitar a transição para a próxima plataforma, chamada Blackwell.
A Gigabyte informou recentemente que não prevê uma redução nos pedidos de Hopper, conforme mencionado por Jefferies, com a demanda continuando a superar a oferta e os pedidos urgentes continuando. Embora o aumento esperado nos preços médios de venda (ASPs) possa demorar mais para se concretizar, espera-se que os volumes de vendas permaneçam elevados, tornando os objetivos da empresa alcançáveis.
“Prevemos outro forte desempenho em julho e uma projeção positiva para outubro, com resultados superando as expectativas em cerca de US$ 1 bilhão tanto em resultados quanto em projeções futuras”, comentaram os analistas.
Quanto à plataforma Blackwell, os primeiros volumes deverão ser entregues no quarto trimestre, prevendo-se um aumento significativo para o segundo semestre do ano.
“Alguns investidores começaram a expressar preocupações de que as metas possam não ser cumpridas, mas não acreditamos que isso vá acontecer”, acrescentaram.
Relatos recentes da mídia apontaram que os chips Blackwell da Nvidia podem enfrentar atrasos de até três meses ou mais devido a problemas de design.
O banco menciona que os investidores estão a tentar compreender o impacto deste atraso nos lucros da Nvidia, com a maioria acreditando que a posição competitiva da empresa e as perspectivas para 2025 provavelmente não serão significativamente afetadas.
No entanto, ainda há algum debate sobre o conteúdo que a Nvidia fornecerá em seu chip GB200 NVL, com muitos ainda considerando essas vendas como transações em nível de rack. Embora os analistas da Jefferies permaneçam confiantes nas suas previsões optimistas para Julho e Outubro, reconhecem que o optimismo anteriormente esperado diminuiu.
Eles destacam que as projeções para a Nvidia são atualmente influenciadas por dois fatores principais: o impacto imediato dos atrasos da Blackwell nas expectativas de receita e uma mudança de foco de longo prazo dos volumes NVL para a gama de configurações entre os sistemas DGX e MGX. .
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