Investing.com – Após prejuízo bilionário, a percepção dos analistas é que o balanço da Suzano (BVMF:) teria sido positivo, com dados operacionais fortes, apesar do resultado líquido afetado pelas despesas financeiras. O mercado reagiu bem aos dados desta sexta-feira, 9, com alta de cerca de 1,44% nas ações às 14h50 (horário de Brasília), com ações cotadas a R$ 54,41.
A Suzano reportou prejuízo líquido de R$ 3,766 bilhões no segundo trimestre, contra R$ 5,078 bilhões de lucro registrado nos mesmos meses de 2023. Os dados sofreram com o impacto do câmbio em sua dívida em moeda estrangeira. Mesmo assim, a operação foi elogiada por analistas do Santander (BVMF:), BTG (BVMF:) e Itaú BBA. Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) acima do esperado seriam impulsionados por preços de celulose mais elevados e volumes mais robustos. Além dos dados operacionais, um programa agressivo de recompra também é citado por especialistas como favorável às perspectivas das ações.
Segundo o Itaú BBA, os dados vieram fortes, com Ebitda de R$ 6,3 bilhões, cerca de 7 a 8% acima das estimativas de consenso. “Metade do impacto veio de volumes de vendas acima do esperado e metade do melhor desempenho de SG&A”, apontam os analistas.
O EBITDA da celulose teria refletido melhores preços, maiores volumes e menores despesas, o que teria mais do que compensado maiores custos, segundo o banco, que destaca a diminuição da alavancagem em , impulsionada pelo maior EBITDA e geração de fluxo de caixa. A recomendação do banco para as ações é outperform, equivalente a compra, com preço alvo de R$ 67.
O Santander concordou com essa visão e também reforçou o desempenho no papel, com preço justo indicado em R$ 75. Os preços realizados e os volumes de vendas foram superiores ao esperado pelo banco. “Observamos que os preços realizados de celulose para exportação atingiram US$ 701/t no 2T24, enquanto o volume de vendas de celulose atingiu 2,5 milhões de toneladas”, destacou o Santander, ao completar a solidez dos dados da divisão de papéis do Santander. Susano.
O BTG também comemorou a batida no Ebitda e citou a agressiva recompra de ações em andamento. “A empresa recompra ações de forma agressiva (comprando R$ 1 bilhão só em julho), o que evidencia o quão barata a ação está atualmente, proporcionando uma TIR sem igual neste momento, em nossa opinião.” Portanto, considera a Suzano como principal escolha na cobertura de recursos naturais básicos, com indicação de compra e preço alvo de R$ 82.
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