Num movimento significativo no sector europeu de gestão de activos, o BNP Paribas (EPA 🙂 está em negociações exclusivas para comprar o negócio de investimentos da seguradora AXA. O acordo, avaliado em mais de 5 mil milhões de euros, deverá criar um dos maiores grupos de fundos da Europa, com ativos totalizando cerca de 1,5 biliões de euros.
As negociações, que surgiram na quinta-feira, seguiram-se a um processo de licitação que envolveu grandes players como a Amundi e diversas empresas norte-americanas. Os banqueiros antecipam que esta aquisição irá desencadear uma maior consolidação no sector, à medida que os gestores financeiros europeus procuram competir com os seus pares maiores nos EUA e adaptar-se à crescente procura de soluções de investimento económicas e orientadas para a tecnologia.
Os fundos europeus enfrentam actualmente a dupla pressão de manter os retornos em mercados voláteis e de lidar com a inflação elevada, o que aumentou os custos. A aquisição do braço de investimento da AXA pelo BNP Paribas poderia ser uma resposta estratégica a estes desafios.
Analistas, incluindo Joe Dickerson, do Jefferies, sugerem que esta medida poderá levar outros bancos europeus a procurar expandir-se no espaço de gestão de fundos para gerar taxas adicionais.
As discussões entre o BNP Paribas e a AXA aceleraram nas últimas semanas, culminando em conversas de alto nível entre o CEO do BNP, Jean-Laurent Bonnafé, e o CEO da AXA, Thomas Buberl.
O valor estimado da transação é de 5,4 mil milhões de euros, o que se traduz num múltiplo de 15 vezes os lucros projetados da AXA para 2023. Esta avaliação é um prémio em comparação com pares como Amundi e Schroders (LON:), de acordo com Johann Scholtz, analista sênior de ações da Morningstar, que também observou que o acordo faz sentido estratégico para o BNP Paribas.
Se for concluída, esta aquisição será uma das maiores no setor de gestão de ativos nos últimos anos, após a compra da NN Investment Partners pela Goldman Sachs (NYSE:) por 1,7 mil milhões de euros em 2022.
As funções de consultoria na transação foram preenchidas pelo JPMorgan (NYSE:) e Zaoui & Co para a AXA, enquanto o BNP Paribas utilizou sua equipe interna de consultoria. Enquanto a indústria aguarda o resultado, o foco permanece no potencial de mais negócios para remodelar o panorama europeu de gestão de activos.
InvestingPro Insights
No contexto da potencial aquisição do negócio de investimento da AXA pelo BNP Paribas, uma análise mais detalhada da saúde financeira e da posição de mercado da AXA pode oferecer informações sobre a atratividade do negócio. De acordo com dados da InvestingPro, a AXA, referida pelo seu ticker AXAF, tem uma sólida capitalização de mercado de aproximadamente 76,44 mil milhões de dólares. Isto reflecte a presença substancial da empresa no mercado e poderá ser um factor-chave na avaliação do BNP Paribas sobre o braço de investimento da seguradora.
Notavelmente, a AXA tem mantido um histórico consistente de recompensa aos seus acionistas, conforme destacado por uma das dicas da InvestingPro, que aponta que a empresa aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos. Além disso, a AXA conseguiu manter o pagamento de dividendos durante impressionantes 45 anos consecutivos. Isto demonstra um forte compromisso com o retorno dos acionistas, tornando potencialmente o seu negócio de investimento uma proposta atraente para o BNP Paribas, que pode estar à procura de aumentar o seu próprio apelo em termos de dividendos.
Outra dica da InvestingPro sugere que a AXA está sendo negociada com um índice P/L baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, com um índice P/L atual de apenas 9,94. Isto pode indicar que as ações da seguradora estão subvalorizadas devido ao seu potencial de ganhos, tornando-a um alvo de aquisição financeiramente prudente para o BNP Paribas, especialmente num setor onde o posicionamento estratégico é cada vez mais importante.
Para leitores interessados em se aprofundar nas métricas financeiras e no posicionamento estratégico da AXA, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Existem atualmente mais 5 dicas do InvestingPro disponíveis que podem fornecer uma compreensão mais detalhada do desempenho e potencial do mercado da AXA. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro dedicada.
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