Virtus Investment Partners relata crescimento em ETFs Por Investing.com

Durante o segundo trimestre de 2024, a Virtus Investment Partners (ticker: VRTS) enfrentou desafios e crescimento. O Presidente e CEO, George Aylward, reportou saídas líquidas em linha com as tendências da indústria, mas também destacou áreas de crescimento, como contas separadas de retalho, ETFs e fundos globais.

Os lucros e as margens operacionais da empresa aumentaram em comparação com o ano anterior, com um crescimento notável a surgir na sua plataforma de ETF, que ultrapassou os 2 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. Apesar de uma queda nos activos globais para 174 mil milhões de dólares devido ao desempenho do mercado e às saídas líquidas, a margem operacional da empresa melhorou para 32,5% e o lucro por acção subiu para 6,53 dólares. A Virtus Investment Partners mantém uma posição de dívida modesta e possui flexibilidade de capital significativa para futuras iniciativas estratégicas.

Principais conclusões

• Virtus Investment Partners relatou lucros mais elevados e uma margem operacional aumentada de 32,5%.
• Os ativos sob gestão diminuíram 3%, para US$ 174 bilhões, devido ao desempenho do mercado e às saídas líquidas.
• A plataforma ETF teve um crescimento significativo, ultrapassando US$ 2 bilhões em ativos.
• As vendas caíram para US$ 6,1 bilhões, principalmente devido à redução das vendas em fundos abertos e institucionais.
• As saídas líquidas totalizaram US$2,6 bilhões, com a maioria ocorrendo em abril.
• As contas de varejo separadas geraram fluxos líquidos positivos de US$ 0,5 bilhão.
• As comissões de gestão de investimentos aumentaram 2% devido a ativos médios mais elevados e a uma taxa de comissões ligeiramente mais elevada.
• O lucro líquido por ação diluída aumentou para US$ 6,53, um aumento de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado.
• A empresa está avaliando ativamente oportunidades de fusões e aquisições, especialmente em mercados privados.

Perspectivas da Empresa

• A Virtus Investment Partners está focada na expansão de ofertas em ETFs, contas separadas de varejo e fundos globais.
• As utilizações de capital previstas incluem compras de participações minoritárias, potenciais novos CLOs e outros lançamentos de produtos.
• A empresa está a considerar oportunidades estratégicas para desenvolver o seu negócio em recursos tradicionais apenas para empréstimos, alternativas líquidas, mercados privados e outros recursos.

Destaques de baixa

• Os ativos sob gestão registaram uma queda global de 3% devido ao desempenho do mercado e às saídas líquidas.
• As vendas caíram para US$ 6,1 bilhões, com vendas notavelmente mais baixas em fundos abertos e institucionais.

Destaques de alta

• O crescimento da plataforma ETF ultrapassou US$ 2 bilhões em ativos sob gestão.
• Contas de retalho separadas e fundos globais registaram crescimento.
• O lucro operacional aumentou US$ 9,6 milhões ou 17% sequencialmente.

Perde

• A empresa registrou saídas líquidas de US$ 2,6 bilhões, com a Institucional tendo saídas líquidas de US$ 1,7 bilhão.

Destaques de perguntas e respostas

• A abordagem da empresa ao retorno de capital será avaliada trimestralmente com base na utilização de caixa e nos níveis de negociação de ações.
• As próximas compras de minorias afiliadas e pagamentos de contraprestações contingentes são prioridades de capital para os próximos anos.
• A empresa continuará avaliando oportunidades de fusões e aquisições e mantendo uma taxa de honorários competitiva.

Em resumo, a Virtus Investment Partners está enfrentando desafios em todo o setor, capitalizando áreas de crescimento e mantendo um foco estratégico na expansão de seus negócios. Com uma margem operacional e lucros por ação melhorados, a empresa está preparada para continuar a sua abordagem ativa à gestão de capital e aos investimentos estratégicos.

InvestingPro Insights

À medida que a Virtus Investment Partners (VRTS) aproveita iniciativas estratégicas para expandir suas ofertas, os dados em tempo real da InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Com um capitalização de mercado de US$ 1,68 bilhãoa empresa opera com relação preço/lucro (P/L) de 13,97, indicando o sentimento dos investidores quanto à sua capacidade de ganho. Notavelmente, o índice P/E da empresa ajustou-se ligeiramente para cima ao longo dos últimos doze meses do primeiro trimestre de 2024 para 14,27, sugerindo uma mudança marginal nas percepções de avaliação.

As dicas da InvestingPro revelam que a VRTS tem um histórico louvável de aumentar seus dividendos por 6 anos consecutivos, destacando o compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a capacidade da empresa de manter o pagamento de dividendos durante 11 anos consecutivos enfatiza ainda mais a sua estabilidade financeira e fiabilidade como um investimento gerador de rendimentos. Estas conquistas de dividendos são particularmente relevantes para investidores que procuram fluxos de rendimento estáveis ​​nas suas carteiras.

Para aqueles que desejam se aprofundar nas finanças e no desempenho de mercado da Virtus Investment Partners, o InvestingPro oferece informações adicionais. Com um total de Mais 7 dicas da InvestingPro disponíveis, os investidores podem obter uma compreensão abrangente dos pontos fortes e das potenciais áreas de preocupação da VRTS. Essas dicas incluem análise de revisões de lucros, índices P/L relativos ao crescimento dos lucros e avaliações de liquidez, entre outros.

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Concluindo, à medida que a Virtus Investment Partners navega num cenário de mercado desafiador, o seu compromisso com o crescimento de dividendos e o seu foco estratégico na expansão de ETFs e ofertas globais posicionam-na como uma empresa com potencial de resiliência a longo prazo. Métricas e dicas em tempo real O InvestingPro fornece um contexto valioso para a compreensão da saúde financeira e do desempenho do mercado da VRTS, ajudando os investidores a tomar decisões informadas.