O mercado de ações está à beira de um aumento significativo de valor, impulsionado por uma combinação de fatores importantes que estão a criar uma situação melhor para os investidores.
De acordo com a Yardeni Research, quatro elementos principais poderão levar a este aumento, incluindo a mudança esperada na política da Reserva Federal em relação às taxas de juro, a possibilidade de Donald Trump vencer as próximas eleições, uma decisão recente do Supremo Tribunal e o forte desempenho financeiro das empresas.
1) ‘Mudança na política do Federal Reserve‘: A mudança do Federal Reserve na sua abordagem à política monetária é um fator importante na recuperação prevista do mercado de ações, dizem os analistas. Com sinais de que a inflação está a tornar-se menos intensa e a economia continua a crescer de forma constante, a Reserva Federal provavelmente começará a reduzir a taxa dos fundos federais. Números recentes, como o Índice de Preços ao Consumidor da semana passada e os últimos números das vendas no varejo, apoiam essa direção.
“O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, com os seus comentários de ontem que apoiaram taxas de juro mais baixas, confirmaram as expectativas”, afirmam os analistas, apontando para a previsão do mercado de uma redução das taxas de juro de 0,25 pontos percentuais em setembro, sendo esperadas um total de cinco dessas reduções no próximo mês. ano.
Espera-se que esta acção reduza o custo do empréstimo de dinheiro e aumente a quantidade de dinheiro disponível no mercado, o que deverá provocar a subida dos preços das acções.
dois) ‘O potencial retorno de Trump‘: As recentes mudanças no cenário político também têm um efeito importante no futuro do mercado.
Os mercados de apostas sugerem agora que as probabilidades de o ex-presidente Donald Trump vencer as próximas eleições são duas vezes mais elevadas do que as probabilidades de ele não vencer, um aumento em relação às probabilidades iguais de apenas dois meses atrás. Os investidores estão atentos ao potencial de Trump para implementar políticas de redução de impostos e de regulamentação reduzida.
“Neste momento, os investidores podem estar a prestar mais atenção às políticas fiscais mais baixas de Trump do que às suas políticas de tarifas comerciais mais elevadas”, dizem os analistas.
3) ‘Decisão da Suprema Corte Chevron ‘: A recente decisão do Supremo Tribunal de restringir a margem de manobra legal da Chevron Corporation (NYSE:), que anteriormente permitia às agências governamentais uma liberdade significativa para interpretar as leis, é outro ponto-chave.
Os analistas esperam que esta decisão conduza a um clima regulamentar mais favorável aos negócios.
“A expectativa de um ambiente regulatório mais favorável aos negócios é o desenvolvimento positivo que os mercados privados têm esperado”, afirma a organização de estudos de mercado.
Isto poderá resultar em mais fusões e aquisições de empresas, com empresas como a Evercore e a Lazard já a registar aumentos notáveis nos preços das suas ações, em antecipação a mais atividades de fusões e aquisições.
4) ‘Desempenho financeiro‘: Finalmente, o aumento acentuado previsto no mercado poderia ser ainda mais apoiado se a actual época de ganhos do segundo trimestre mostrar que as empresas nos Estados Unidos estão a ter um desempenho muito bom.
O índice atingiu um novo recorde, com o índice aumentando 0,9% na semana até 17 de julho. O mercado mais amplo também está a registar benefícios, com os índices S&P 400 e S&P 600 a subirem 3,1% e 5,0%, respetivamente.
Os analistas observam que o sector financeiro está a liderar este movimento ascendente, com ganhos significativos devido a lucros melhores do que o esperado para o segundo trimestre.
“O movimento ascendente do mercado de ações está a tornar-se mais generalizado, à medida que os investidores esperam que as taxas de juro mais baixas beneficiem muitos setores que não tiveram um desempenho tão bom no mercado altista.”
A empresa de estudos de mercado previu uma forte subida do mercado se a Reserva Federal começar a cortar as taxas de juro, embora tal medida não seja estritamente necessária. Embora não defendessem esta situação, a equipa está agora a expressar preocupação sobre quando este aumento poderá transformar-se num declínio acentuado.
“Por enquanto, ainda é um mercado de ações muito otimista até recebermos mais informações.”
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