Os bancos regionais dos EUA aumentaram as suas provisões para perdas de crédito, reflectindo preocupações sobre potenciais incumprimentos no sector imobiliário comercial (CRE), exacerbados por taxas de juro elevadas. Os resultados do segundo trimestre destes bancos revelaram uma tendência para o reforço das suas redes de segurança financeira. NYSE:O M&T Bank listado no MTB está entre aqueles que reduziram sua exposição ao CRE, mudando seu foco para empréstimos comerciais e industriais para construir capital.
O segmento de empréstimos para escritórios foi particularmente atingido no ano passado, com as vagas persistindo à medida que as empresas adotam práticas de trabalho remoto. Isto criou dificuldades para os proprietários de casas pagarem as hipotecas e as opções de refinanciamento foram limitadas devido às altas taxas de juros. O BankUnited, listado na NYSE como BKU, que possui um volume significativo de empréstimos para imóveis comerciais, divulgou que os empréstimos para escritórios representam 30% de sua carteira de imóveis comerciais. A provisão do banco para perdas de crédito da carteira de escritórios aumentou para 2,47% em 30 de junho, ante 2,26% no final do primeiro trimestre e 1,18% no final de 2023.
A tensão também é visível nas carteiras de empréstimos comerciais multifamiliares, particularmente em mercados como Nova Iorque e Florida, onde as regulamentações de controlo de rendas prejudicaram os credores mais pequenos. Jeff Holzmann, COO da RREAF Holdings, observou que a indústria está a assistir aos efeitos de taxas de juro elevadas e sustentadas, levando ao esgotamento das reservas de juros e, consequentemente, aos credores terem de reconhecer perdas em alguns empréstimos.
A KeyCorp (NYSE:), negociada na NYSE:KEY, registrou um aumento nas baixas líquidas para empréstimos imobiliários médios para 0,21% no segundo trimestre, acima dos 0,14% no trimestre anterior. O banco também registou um aumento nos empréstimos inadimplentes a escritórios de 5,2% para 5,5%. O banco OZK, listado na NASDAQ:OZK, aumentou sua provisão total para perdas de crédito para US$ 574,1 milhões no segundo trimestre, em comparação com US$ 426,8 milhões do ano anterior, com baixas líquidas subindo para US$ 11,8 milhões, de US$ 8,7 milhões.
Blake Coules, líder de prática do setor de CRE na Moody’s (NYSE:MCO), enfatizou a importância de os bancos examinarem minuciosamente suas carteiras de CRE e terem estratégias claras em vários cenários para mitigar o risco.
Apesar dos desafios, não houve pânico na venda de empréstimos imobiliários. Os credores não estão a desfazer-se agressivamente dos seus empréstimos, mas permitem-lhes amadurecer o balanço naturalmente. Esta abordagem contrasta com a preocupação provocada por emissões anteriores do New York Community Bancorp (NYSE:NYCB). O analista da KBW, Chris McGratty, sugeriu que as vendas de empréstimos são possíveis, mas uma inundação do mercado é improvável. Os bancos também podem esperar cortes antecipados das taxas de juro por parte da Reserva Federal no final do ano, o que lhes poderá permitir vender os seus empréstimos a melhores preços.
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, reconheceu que os riscos de CRE persistirão para os bancos durante anos e garantiu que os reguladores estão a trabalhar com bancos mais pequenos para gerir esses riscos. O CEO do Washington Federal (NASDAQ:WAFD), Brent Beardall, expressou confiança no mês passado, quando o banco vendeu US$ 2,8 bilhões em empréstimos multifamiliares sem perdas, enquanto a Regions Financial (NYSE:RF) espera que o estresse do portfólio multifamiliar seja temporário. A Fifth Third indicou que não está buscando novas fontes de CRE para escritórios.
Espera-se que os investidores monitorem de perto os próximos resultados do segundo trimestre da NYCB e da First Foundation (NYSE:FFWM), especialmente devido à turbulência relacionada às exposições ao CRE no início deste ano. Stephen Buschbom, diretor de pesquisa da Trepp, sugere que estes relatórios serão particularmente reveladores para os bancos com exposição a propriedades multifamiliares com renda estabilizada e os problemas de desempenho observados nesse setor.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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